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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Huntington Steele
2676
Huntington Steele
Pennsylvania
USD 236 M +USD 2.57 M +1% 2.32% 69.8% 52 3.85% 1.9
SFG
2677
Sather Financial Group
Texas
USD 236 M +USD 6.68 M +3% 1.05% 70% 53 15.09% 1.5
Bridgewater Wealth & Financial Management
2678
Bridgewater Wealth & Financial Management
Maryland
USD 236 M +USD 1.39 M +0.6% 0.14% 30.8% 79 3.8% 0.5
First Bankers Trust
2679
First Bankers Trust
Kentucky
USD 236 M +USD 2.54 M +1% 0.34% 78.9% 152 5.92% 1.8
Forte Capital
2680
Forte Capital
New York
USD 235 M +USD 2.23 M +1% 0.41% 98.3% 161 7.45% 0.7
LVW Advisors
2681
LVW Advisors
New York
USD 235 M +USD 24.9 M +12% 0.23% 79.1% 158 13.29% 0.5
Brian C. Broderick
2682
Brian C. Broderick
USD 235 M -USD 6.24 M -3% 0.64% 98.6% 105 3.81% 1.7
Bouchey Financial Group
2683
Bouchey Financial Group
New York
USD 234 M +USD 12.4 M +6% 0.46% 66.7% 69 2.9% 1.1
SCM
2684
Summit Capital Management
Washington
USD 234 M -USD 13.9 M -6% 1.03% 12.4% 82 39.02% 0.9
Hanson & Doremus Investment Management
2685
Hanson & Doremus Investment Management
Vermont
USD 234 M -USD 2.47 M -1% 1.44% 86.3% 478 10.25% 1.7
Matterhorn Capital Management
2686
Matterhorn Capital Management
Texas
USD 234 M +USD 10.4 M +5% 3.52% 38.8% 59 20.34% 1.3
Greatmark Investment Partners
2687
Greatmark Investment Partners
Georgia
USD 234 M +USD 942 k +0.4% 0.87% 62% 92 8.7% 1.7
Lenox Wealth Advisors
2688
Lenox Wealth Advisors
New York
USD 234 M -USD 14.4 M -6% 1.98% 35.7% 359 25.07% 1.1
White Pine Capital
2689
White Pine Capital
Minnesota
USD 233 M -USD 13.2 M -5% 0.48% 143% 225 11.56% 1.6
CGC
2690
Cloud Gate Capital
Illinois
USD 233 M +USD 40.1 M +21% 4.1% – 41 51.22% 0.3
Shelter Insurance Profit Sharing
2691
Shelter Insurance Profit Sharing
Missouri
USD 233 M -USD 7.12 M -3% 2.21% – 42 7.14% 1.8
Muzinich & Co
2692
Muzinich & Co
New York
USD 233 M +USD 8.87 M +4% 4.06% 9.67% 37 2.7% 0.5
Stairway Partners
2693
Stairway Partners
Illinois
USD 232 M -USD 903 k -0.4% 0.42% 48.1% 8 0% 2
WFG
2694
Windsor Financial Group
Minnesota
USD 232 M +USD 9.12 M +4% 2.16% 15.3% 95 26.32% 1.3
Noesis Capital Mangement
2695
Noesis Capital Mangement
Florida
USD 232 M -USD 9.6 M -4% 0.65% 128% 115 11.3% 1.6
Rothschild Capital Partners
2696
Rothschild Capital Partners
New York
USD 232 M +USD 8.04 M +4% 3.29% 90.8% 52 32.69% 1.1
Goldstein Munger & Associates
2697
Goldstein Munger & Associates
California
USD 231 M -USD 3.5 M -1% 1.07% 11.9% 31 6.45% 1.7
FGA
2698
Flood Gamble Associates
New York
USD 230 M -USD 4.14 M -2% 0.67% – 58 5.17% 1.7
Insight Holdings Group
2699
Insight Holdings Group
New York
USD 230 M -USD 244 M -51% 3.11% 111% 8 50% 1.1
IMIM
2700
Irving Magee Investment Management
Pennsylvania
USD 230 M -USD 991 k -0.4% 2.22% 39.9% 53 7.55% 1.7