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Capitalización de mercado
USD 44.4 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
67.80
USD
-0.44
0.64%
Al cierre
Actualizado
19 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
67.88
+0.08
0.12%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-0.64%
5 días
1.95%
1 mes
8.55%
3 meses
17.02%
6 meses
23.12%
En lo que va del año
48.52%
1 año
56.04%
5 años
133.71%
10 años
91.69%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1951
CTWM
1951
Cherry Tree Wealth Management
Minnetonka,
Minnesota
USD 20.1 k
+USD 9.49 k
+166
+78%
1952
1952
Ameritas Investment Partners
Lincoln,
Nebraska
USD 20 k
-USD 3.32 k
-58
-13%
1953
CH
1953
CDKV Holdings
Denver,
Colorado
USD 19.4 k
+USD 16.3 k
+285
+356%
1954
CNBTD
1954
Citizens National Bank Trust Department
Meridian,
Mississippi
USD 19.1 k
–
–
–
1955
CC
1955
Corsicana & Co
Corsicana,
Texas
USD 18.6 k
+USD 10 k
+175
+100%
1956
CYG
1956
Clean Yield Group
Norwich,
Vermont
USD 18.5 k
+USD 172
+3
+0.9%
1957
1957
Woodard & Company Asset Management Group
Bermuda Run,
North Carolina
USD 17.4 k
-USD 6.06 k
-106
-24%
1958
1958
Perkins Coie Trust Company
Seattle,
Washington
USD 16.7 k
–
–
–
1959
GA
1959
GoalVest Advisory
New York
USD 16.3 k
–
–
–
1960
TWD
1960
True Wealth Design
Akron,
Ohio
USD 15.9 k
–
–
–
1961
1961
Halbert Hargrove Global Advisors
Long Beach,
California
USD 15.9 k
+USD 8.58 k
+150
+100%
1962
YAL
1962
Your Advocates Ltd
Houston,
Texas
USD 15.9 k
+USD 17.2 k
+300
Nuevas
1963
MCA
1963
Midwest Capital Advisors
Grand Rapids,
Michigan
USD 15.6 k
–
–
–
1964
PWM
1964
Proathlete Wealth Management
Boca Raton,
Florida
USD 15.6 k
+USD 2 k
+35
+14%
1965
MAS
1965
MPWM Advisory Solutions
Alpharetta,
Georgia
USD 15.5 k
+USD 14.3 k
+250
+610%
1966
OAJ
1966
Ogorek Anthony Joseph
Williamsville,
New York
USD 15 k
+USD 114
+2
+0.7%
1967
AW
1967
Avion Wealth
The Woodlands,
Texas
USD 15 k
+USD 286
+5
+2%
1968
MASM
1968
MH & Associates Securities Management
Carlsbad,
California
USD 14.9 k
–
–
–
1969
1969
Wealth Enhancement Trust Services
Sioux Falls,
South Dakota
USD 14.9 k
–
–
–
1970
AEPWM
1970
Atlantic Edge Private Wealth Management
Jacksonville,
Florida
USD 13.8 k
–
–
–
1971
PWMG
1971
Private Wealth Management Group
Princeton,
New Jersey
USD 13.7 k
+USD 8.46 k
+148
+135%
1972
MFS
1972
Montgomery Financial Services
Ocean City,
Maryland
USD 13.7 k
+USD 14.8 k
+258
Nuevas
1973
IWM
1973
IMG Wealth Management
Jacksonville,
Florida
USD 13.6 k
+USD 4.92 k
+86
+50%
1974
IPS
1974
Investors Portfolio Services
Puyallup,
Washington
USD 13.5 k
-USD 52.1 k
-912
-78%
1975
VERPA
1975
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors
Glen Allen,
Virginia
USD 13.5 k
-USD 23.7 k
-414
-62%
1
77
78
79
80
81
91
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