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Capitalización de mercado
USD 43.9 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
68.24
USD
+1.68
2.52%
Al cierre
Actualizado
16 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
68.25
+0.01
0.01%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
2.52%
5 días
3.63%
1 mes
6.58%
3 meses
19.68%
6 meses
20.61%
En lo que va del año
49.49%
1 año
60.04%
5 años
137.85%
10 años
96.49%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1201
1201
Peak Asset Management
Louisville,
Colorado
USD 595 k
+USD 7.55 k
+132
+1%
1202
UWS
1202
Unique Wealth Strategies
Burr Ridge,
Illinois
USD 594 k
+USD 27.4 k
+479
+4%
1203
1203
Clear Harbor Asset Management
Stamford,
Connecticut
USD 592 k
-USD 3.43 k
-60
-0.5%
1204
1204
SeaBridge Investment Advisors
Summit,
New Jersey
USD 590 k
-USD 70 k
-1,225
-10%
1205
DI
1205
Disciplined Investments
Tulsa,
Oklahoma
USD 589 k
–
–
–
1206
1206
GLOBALT Investments
Atlanta,
Georgia
USD 586 k
-USD 49.2 k
-861
-7%
1207
1207
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania)
Berwyn,
Pennsylvania
USD 583 k
-USD 322 k
-5,638
-34%
1208
1208
Klingman & Associates
New York
USD 583 k
+USD 64 k
+1,120
+11%
1209
WCP
1209
Wealthcare Capital Partners
West Chester,
Pennsylvania
USD 582 k
+USD 11.9 k
+208
+2%
1210
1210
Strategic Blueprint
Atlanta,
Georgia
USD 582 k
+USD 148 k
+2,588
+31%
1211
LAM
1211
Lewis Asset Management
Lafayette,
California
USD 582 k
+USD 7.26 k
+127
+1%
1212
1212
First Commonwealth Financial Corp
Indiana,
Pennsylvania
USD 581 k
-USD 443 k
-7,753
-41%
1213
WA
1213
WP Advisors
San Francisco,
California
USD 580 k
-USD 333 k
-5,832
-35%
1214
TW
1214
Towerpoint Wealth
Sacramento,
California
USD 579 k
+USD 25.6 k
+448
+4%
1215
SAM
1215
Sequent Asset Management
Houston,
Texas
USD 579 k
-USD 23.6 k
-412
-4%
1216
1216
MBL Wealth
Charlotte,
North Carolina
USD 579 k
–
–
–
1217
1217
Essex Financial Services
Essex,
Connecticut
USD 578 k
+USD 68.2 k
+1,193
+12%
1218
BFO
1218
Boston Family Office
Boston,
Massachusetts
USD 577 k
+USD 360 k
+6,300
+138%
1219
BWA
1219
Beam Wealth Advisors
Covington,
Louisiana
USD 575 k
-USD 27.4 k
-479
-4%
1220
1220
Obermeyer Wealth Partners
Aspen,
Colorado
USD 574 k
–
–
–
1221
1221
Badgley Phelps Wealth Managers
Seattle,
Washington
USD 569 k
-USD 34.6 k
-606
-5%
1222
PA
1222
PSI Advisors
Tampa,
Florida
USD 569 k
+USD 45.7 k
+799
+8%
1223
WCG
1223
Weaver Consulting Group
Huntington Beach,
California
USD 569 k
-USD 56.8 k
-994
-8%
1224
QP
1224
Quartz Partners
Saratoga Springs,
New York
USD 566 k
+USD 103 k
+1,793
+20%
1225
IP
1225
Indivisible Partners
Clearwater,
Florida
USD 566 k
+USD 609 k
+10,652
Nuevas
1
47
48
49
50
51
91
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