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Capitalización de mercado
USD 81.9 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
212.75
USD
+9.19
4.51%
Al cierre
Actualizado
21 oct, 11:01 a.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
4.51%
5 días
0.26%
1 mes
-15.19%
3 meses
-30.13%
6 meses
-31.91%
En lo que va del año
21.15%
1 año
21.71%
5 años
793.91%
10 años
2,059.9%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1976
1976
Fourth Dimension Wealth
Middleburg Heights,
Ohio
USD 11.7 k
+USD 1.59 k
+5
+17%
1977
1977
Vanguard National Trust
Malvern,
Pennsylvania
USD 11.7 k
+USD 11.1 k
+35
Nuevas
1978
1978
DiNuzzo Private Wealth
Beaver,
Pennsylvania
USD 11.4 k
+USD 634
+2
+6%
1979
FP
1979
Financial Perspectives
Minneapolis,
Minnesota
USD 10.7 k
+USD 10.1 k
+32
Nuevas
1980
1980
Elevation Wealth Partners
Santa Rosa,
California
USD 10 k
–
–
–
1981
1981
MPWM Advisory Solutions
Alpharetta,
Georgia
USD 10 k
–
–
–
1982
1982
Plante Moran Financial Advisors
Southfield,
Michigan
USD 9.7 k
+USD 9.2 k
+29
Nuevas
1983
1983
Cordant Inc
Portland,
Oregon
USD 9.6 k
+USD 9.2 k
+29
Nuevas
1984
1984
Planning Strategies
Lancaster,
Pennsylvania
USD 9.38 k
+USD 8.88 k
+28
Nuevas
1985
1985
Sumitomo Mitsui Financial Group
Tokyo,
Japan
USD 9.38 k
+USD 8.88 k
+28
Nuevas
1986
1986
Whipplewood Advisors
Littleton,
Colorado
USD 9.04 k
-USD 87.9 k
-277
-91%
1987
1987
Principia Wealth Advisory
Dallas,
Texas
USD 9.04 k
+USD 634
+2
+8%
1988
1988
Marshall Investment Management
Littleton,
Colorado
USD 8.71 k
+USD 634
+2
+8%
1989
1989
Golden State Equity Partners
South Coast Metro,
California
USD 8.39 k
-USD 1.42 M
-4,471
-99%
1990
1990
Wiser Advisor Group
Phoenix,
Arizona
USD 8.37 k
–
–
–
1991
1991
Aspect Partners
Fairfax,
Virginia
USD 8.37 k
-USD 3.81 k
-12
-32%
1992
1992
WealthCollab
Bellevue,
Washington
USD 8.04 k
+USD 4.76 k
+15
+167%
1993
1993
IMG Wealth Management
Jacksonville,
Florida
USD 7.7 k
+USD 6.34 k
+20
+667%
1994
1994
Medallion Wealth Advisors
Farmington,
Connecticut
USD 7.37 k
+USD 2.22 k
+7
+47%
1995
1995
HFM Investment Advisors
Glassboro,
New Jersey
USD 7.37 k
+USD 3.17 k
+10
+83%
1996
1996
Lodestone Wealth Management
Spokane,
Washington
USD 7.37 k
–
–
–
1997
1997
Baillie Gifford & Co
Edinburgh,
United Kingdom
USD 7.37 k
+USD 6.98 k
+22
Nuevas
1998
1998
Gordian Capital (Singapore)
Singapore
USD 7.37 k
+USD 6.98 k
+22
Nuevas
1999
1999
Westend Capital Management
Sausalito,
California
USD 7.37 k
+USD 6.98 k
+22
Nuevas
2000
2000
Kilter Group
Rhinebeck,
New York
USD 7.03 k
+USD 2.85 k
+9
+75%
1
78
79
80
81
82
87
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