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Capitalización de mercado
USD 1.04 B
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
691.87
USD
+15.88
2.35%
Al cierre
Actualizado
9 nov, 4:00 p.m. EST
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
691.52
-0.35
0.05%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
2.35%
5 días
0%
1 mes
-3.31%
3 meses
-2.64%
6 meses
1.82%
En lo que va del año
10.12%
1 año
10.44%
5 años
61%
10 años
248.23%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
Adamsbrown Wealth Consultants
Wichita,
Kansas
USD 2.96 M
-USD 6.67 k
-10
-0.2%
2002
2002
Tocqueville Asset Management
New York
USD 2.95 M
+USD 164 k
+246
+6%
2003
2003
Basecamp Wealth Advisors
Bellevue,
Washington
USD 2.94 M
+USD 10 k
+15
+0.4%
2004
2004
Acorn Wealth Advisors
Grand Blanc,
Michigan
USD 2.94 M
+USD 755 k
+1,132
+36%
2005
2005
Moran Wealth Management
Naples,
Florida
USD 2.94 M
+USD 1.9 M
+2,857
+201%
2006
2006
JB Capital
Wethersfield,
Connecticut
USD 2.94 M
+USD 2.67 k
+4
+0.1%
2007
2007
FSM Wealth Advisors
Cleveland,
Ohio
USD 2.93 M
+USD 2 k
+3
+0.1%
2008
2008
Glaxis Capital Management
Sarasota,
Florida
USD 2.93 M
–
–
–
2009
CANC
2009
Culbertson A N & Co
Charlottesville,
Virginia
USD 2.92 M
-USD 181 k
-271
-6%
2010
2010
Versant Capital Management
Phoenix,
Arizona
USD 2.92 M
+USD 1.35 M
+2,032
+92%
2011
2011
Diversified Portfolios Inc
Bloomfield Hills,
Michigan
USD 2.91 M
+USD 149 k
+224
+6%
2012
2012
Uniting Wealth Partners
Mission,
Kansas
USD 2.91 M
+USD 30.7 k
+46
+1%
2013
2013
Falcon Wealth Planning
Ontario,
California
USD 2.9 M
-USD 48 k
-72
-2%
2014
2014
InTrack Investment Management
South Burlington,
Vermont
USD 2.9 M
-USD 383 k
-575
-12%
2015
2015
Cannon Financial Strategists
Athens,
Georgia
USD 2.9 M
+USD 6.67 k
+10
+0.2%
2016
2016
Gibson Capital
Wexford,
Pennsylvania
USD 2.89 M
-USD 190 k
-285
-6%
2017
2017
Drive Wealth Management
Lehi,
Utah
USD 2.88 M
+USD 241 k
+362
+9%
2018
2018
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors
Boston,
Massachusetts
USD 2.88 M
-USD 37.3 k
-56
-1%
2019
2019
Heritage Wealth Management (Ohio)
Cincinnati,
Ohio
USD 2.88 M
+USD 2.79 M
+4,186
Nuevas
2020
2020
Stonebridge Financial Planning Group
Orlando,
Florida
USD 2.87 M
-USD 69.3 k
-104
-2%
2021
2021
L & S Advisors
Los Angeles,
California
USD 2.87 M
-USD 140 k
-210
-5%
2022
2022
Gallacher Capital Management
Lone Tree,
Colorado
USD 2.87 M
-USD 275 k
-413
-9%
2023
2023
Henson-Edgewater Management
Avon,
Ohio
USD 2.86 M
+USD 372 k
+558
+16%
2024
2024
Capital Advantage
Walnut Creek,
California
USD 2.86 M
+USD 3.33 k
+5
+0.1%
2025
2025
Seven Bridges Advisors
New York
USD 2.86 M
+USD 2.77 M
+4,157
Nuevas
1
79
80
81
82
83
165
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