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Vertex
VERX
Capitalización de mercado
USD 2623 M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
16.17
USD
+0.91
5.96%
Al cierre
Actualizado
4 nov, 3:09 p.m. EST
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
5.96%
5 días
10.98%
1 mes
31.68%
3 meses
30.51%
6 meses
21.21%
En lo que va del año
-14.94%
1 año
-18.78%
5 años
-21.69%
10 años
-32.43%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
201
201
Ameritas Advisory Services
Lincoln,
Nebraska
USD 804
+USD 874
+70
Nuevas
202
202
Spire Wealth Management
Mclean,
Virginia
USD 600
-USD 3.47 k
-278
-84%
203
203
MassMutual Private Wealth & Trust
Windsor,
Connecticut
USD 585
-USD 2.64 k
-211
-81%
204
204
Bell Investment Advisors
Oakland,
California
USD 517
+USD 562
+45
Nuevas
205
205
Marquette Asset Management
Minneapolis,
Minnesota
USD 506
+USD 549
+44
Nuevas
206
206
SBI Securities
Tokyo,
Japan
USD 448
+USD 37
+3
+8%
207
207
Blue Trust Inc
Alpharetta,
Georgia
USD 436
–
–
–
208
208
Key Financial Inc
West Chester,
Pennsylvania
USD 402
–
–
–
209
209
Cornerstone Planning Group
Fairfield,
New Jersey
USD 398
–
–
–
210
210
Clearstead Advisors
Cleveland,
Ohio
USD 265
+USD 287
+23
Nuevas
211
211
CVA Family Office
Denver,
Colorado
USD 253
-USD 100
-8
-27%
212
212
Elequin Capital
New York
USD 230
+USD 62
+5
+33%
213
213
Transamerica Financial Advisors
St. Petersburg,
Florida
USD 195
+USD 112
+9
+113%
214
214
SJS Investment Consulting
Sylvania,
Ohio
USD 115
+USD 125
+10
Nuevas
215
215
Medallion Wealth Advisors
Farmington,
Connecticut
USD 80
+USD 87
+7
Nuevas
216
216
Creative Capital Management Investments
San Diego,
California
USD 69
+USD 75
+6
Nuevas
217
217
HFM Investment Advisors
Glassboro,
New Jersey
USD 35
+USD 37
+3
Nuevas
218
218
Keating Financial Advisory Services
Manhattan,
Kansas
USD 23
-USD 112
-9
-82%
219
219
JFS Wealth Advisors
Hermitage,
Pennsylvania
USD 23
-USD 12
-1
-33%
220
220
DecisionPoint Financial
Mesa,
Arizona
USD 13
+USD 12
+1
Nuevas
221
221
DiNuzzo Private Wealth
Beaver,
Pennsylvania
USD 12
–
–
–
222
222
National Bank of Canada
Montreal,
Quebec, Canada
USD 11
-USD 2.71 k
-217
-100%
223
223
Hughes Financial Services
Herndon,
Virginia
USD 11
-USD 12
-1
-50%
224
APFP
224
Action Point Financial Planning
Grand Rapids,
Michigan
USD 11
+USD 12
+1
Nuevas
225
225
LRI Investments
Palm Beach Gardens,
Florida
USD 11
+USD 12
+1
Nuevas
1
7
8
9
10
11
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