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UPS
Capitalización de mercado
USD 90.3 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
106.09
USD
+5.77
5.75%
Al cierre
Actualizado
27 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
105.98
-0.11
0.1%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
5.75%
5 días
7.03%
1 mes
12.56%
3 meses
-6.07%
6 meses
-1.99%
En lo que va del año
5.02%
1 año
18.91%
5 años
-50.01%
10 años
-1.84%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1426
DW
1426
Durante & Waters
Brewster,
New York
USD 403 k
-USD 1.87 k
-18
-0.5%
1427
1427
Summit Asset Management
Memphis,
Tennessee
USD 402 k
+USD 104
+1
+0%
1428
1428
XXI Wealth LLC
Chicago,
Illinois
USD 402 k
+USD 4.57 k
+44
+1%
1429
1429
Wallace Advisory Group
Lafayette,
California
USD 402 k
+USD 153 k
+1,469
+65%
1430
1430
SYM Financial Corp
Winona Lake,
Indiana
USD 402 k
+USD 20.4 k
+196
+6%
1431
1431
CI Investments Inc
Toronto,
Ontario, Canada
USD 402 k
+USD 10 k
+96
+3%
1432
1432
Lodestone Wealth Management
Spokane,
Washington
USD 401 k
-USD 7.8 k
-75
-2%
1433
1433
Lifeworks Advisors
Grand Rapids,
Michigan
USD 400 k
-USD 45.6 k
-439
-11%
1434
1434
Silverleafe Capital Partners
Germantown,
Tennessee
USD 399 k
+USD 53.5 k
+515
+16%
1435
1435
Thayer Partners
Wyndmoor,
Pennsylvania
USD 399 k
+USD 832
+8
+0.2%
1436
1436
Wynn Capital
Augusta,
Georgia
USD 398 k
+USD 25.8 k
+248
+7%
1437
1437
Centerline Wealth Advisors
Louisville,
Kentucky
USD 396 k
-USD 5.82 k
-56
-1%
1438
1438
Vista Investment Partners
Oklahoma City,
Oklahoma
USD 395 k
+USD 312
+3
+0.1%
1439
1439
Tandem Wealth Advisors
Phoenix,
Arizona
USD 395 k
+USD 29.6 k
+285
+8%
1440
1440
Diamant Asset Management
Ridgefield,
Connecticut
USD 393 k
–
–
–
1441
1441
IMA Advisory Services
Denver,
Colorado
USD 392 k
+USD 335 k
+3,219
+747%
1442
1442
Convergence Financial
Columbia,
Missouri
USD 391 k
+USD 18.8 k
+181
+5%
1443
1443
Eagle Rock Investment Company
Atlanta,
Georgia
USD 391 k
+USD 75.4 k
+725
+25%
1444
1444
Ares Financial Consulting
Calabasas,
California
USD 388 k
+USD 2.7 k
+26
+0.7%
1445
1445
E.S. Barr & Co
Lexington,
Kentucky
USD 388 k
-USD 5.2 k
-50
-1%
1446
1446
Westview Investment Advisors
Burlington,
Vermont
USD 387 k
+USD 20.8 k
+200
+6%
1447
1447
Raab & Moskowitz Asset Management
Chatham,
New Jersey
USD 387 k
-USD 79.8 k
-768
-18%
1448
1448
Madrid Wealth Management
Albuquerque,
New Mexico
USD 386 k
–
–
–
1449
1449
Lansing Street Advisors
Ambler,
Pennsylvania
USD 386 k
+USD 5.09 k
+49
+1%
1450
1450
Intrust Bank
Wichita,
Kansas
USD 385 k
-USD 25.3 k
-243
-6%
1
56
57
58
59
60
92
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