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SMB

Nombre Posición Valor operado Cambio en
acciones 		Cambio en la
participación
Allworth Financial
1
Allworth Financial
California
USD 39.5 M -USD 1.7 M -98,441 -4%
Bank of America
2
Bank of America
North Carolina
USD 26.8 M -USD 1.17 M -67,627 -4%
Morgan Stanley
3
Morgan Stanley
New York
USD 15.1 M +USD 589 k +34,041 +4%
Raymond James Financial
4
Raymond James Financial
Florida
USD 14.1 M -USD 3.99 M -230,727 -22%
JP Morgan Chase
5
JP Morgan Chase
New York
USD 12.5 M +USD 1.44 M +83,343 +13%
Savant Capital
6
Savant Capital
Illinois
USD 10.4 M +USD 4.83 M +279,070 +88%
LPL Financial
7
LPL Financial
California
USD 10.3 M +USD 670 k +38,737 +7%
Wells Fargo
8
Wells Fargo
California
USD 10.2 M +USD 350 k +20,228 +4%
Stifel Financial
9
Stifel Financial
Missouri
USD 7.95 M +USD 1.5 M +86,719 +23%
Ameriprise
10
Ameriprise
Minnesota
USD 6.78 M -USD 758 k -43,801 -10%
UBS Group
11
UBS Group
Switzerland
USD 6.11 M +USD 352 k +20,353 +6%
SEI Investments
12
SEI Investments
Pennsylvania
USD 4.7 M -USD 409 k -23,614 -8%
MWM
13
MY Wealth Management
Maryland
USD 4.49 M +USD 4.48 M +258,905 Nuevas
Cerity Partners
14
Cerity Partners
New York
USD 4.16 M +USD 115 k +6,661 +3%
Condor Capital Management
15
Condor Capital Management
New Jersey
USD 3.96 M +USD 10.9 k +631 +0.3%
Nicolet Bankshares
16
Nicolet Bankshares
Wisconsin
USD 3.61 M – – –
Willis Johnson & Associates
17
Willis Johnson & Associates
Texas
USD 3.54 M -USD 43.3 k -2,505 -1%
Independent Financial Group
18
Independent Financial Group
California
USD 3.22 M +USD 2.44 M +140,955 +317%
I
19
IMPACTfolio
Colorado
USD 3.03 M +USD 27.7 k +1,601 +0.9%
Janney Montgomery Scott
20
Janney Montgomery Scott
Pennsylvania
USD 2.54 M +USD 7.47 k +432 +0.3%
Gradient Investments
21
Gradient Investments
Minnesota
USD 2.35 M +USD 1.8 k +104 +0.1%
Valeo Financial Advisors
22
Valeo Financial Advisors
Indiana
USD 2.33 M -USD 46.1 k -2,666 -2%
MML Investors Services
23
MML Investors Services
Massachusetts
USD 2.27 M +USD 732 k +42,333 +48%
Jones Financial Companies
24
Jones Financial Companies
Missouri
USD 1.8 M +USD 437 k +25,244 +32%
Sanctuary Advisors
25
Sanctuary Advisors
Indiana
USD 1.74 M -USD 59 k -3,408 -3%
1
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