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Capitalización de mercado
USD 217 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
168.68
USD
-0.13
0.08%
Al cierre
Actualizado
23 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
168.26
-0.42
0.25%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-0.08%
5 días
-1.7%
1 mes
18.5%
3 meses
50.61%
6 meses
35.78%
En lo que va del año
7.3%
1 año
0.99%
5 años
18.36%
10 años
3,742.37%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1401
1401
Optas LLC
Austin,
Texas
USD 206 k
-USD 913
-8
-0.4%
1402
1402
Kiley Juergens Wealth Management
Olympia,
Washington
USD 205 k
-USD 22.8 k
-200
-10%
1403
1403
Evercore Wealth Management
New York
USD 204 k
–
–
–
1404
1404
Kestra Investment Management
Austin,
Texas
USD 204 k
-USD 16.2 k
-142
-7%
1405
1405
Range Advisory
Mclean,
Virginia
USD 203 k
+USD 203 k
+1,781
Nuevas
1406
1406
Portus Wealth Advisors
Charlotte,
North Carolina
USD 202 k
–
–
–
1407
1407
Spartan Wealth Advisory Services LLC
Bingham Farms,
Michigan
USD 202 k
-USD 39.7 k
-348
-16%
1408
1408
Legacy Advisors
Plymouth Meeting,
Pennsylvania
USD 202 k
+USD 1.6 k
+14
+0.8%
1409
1409
Arbor Investment Advisors
Winston Salem,
North Carolina
USD 202 k
+USD 202 k
+1,768
Nuevas
1410
1410
Kozak & Associates
Highlands Ranch,
Colorado
USD 202 k
-USD 53.2 k
-466
-22%
1411
1411
Pennington Partners & Co
Bethesda,
Maryland
USD 201 k
-USD 5.71 k
-50
-3%
1412
1412
Fiduciary Financial Group
San Rafael,
California
USD 200 k
+USD 200 k
+1,756
Nuevas
1413
1413
DLK Investment Management
Solana Beach,
California
USD 200 k
+USD 346 k
+3,030
Nuevas
1414
APFP
1414
Action Point Financial Planning
Grand Rapids,
Michigan
USD 196 k
+USD 197 k
+1,724
Nuevas
1415
1415
Momentum Wealth Planning
Estero,
Florida
USD 192 k
+USD 192 k
+1,679
Nuevas
1416
1416
Silver Oak Securities
Jackson,
Tennessee
USD 191 k
-USD 68 k
-596
-26%
1417
1417
MassMutual Private Wealth & Trust
Windsor,
Connecticut
USD 190 k
-USD 15.6 k
-137
-8%
1418
1418
Garden State Investment Advisory Services
Red Bank,
New Jersey
USD 190 k
–
–
–
1419
1419
First Community Trust
Dubuque,
Iowa
USD 183 k
–
–
–
1420
1420
Tidemark
San Diego,
California
USD 178 k
–
–
–
1421
1421
McGuire Capital Advisors
Bethany,
Oklahoma
USD 172 k
–
–
–
1422
1422
Caldwell Trust
Venice,
Florida
USD 171 k
–
–
–
1423
1423
S&T Bank
Indiana,
Pennsylvania
USD 171 k
–
–
–
1424
1424
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Racine,
Wisconsin
USD 169 k
–
–
–
1425
1425
Evolution Wealth Management
Fort Myers,
Florida
USD 169 k
+USD 142 k
+1,248
+540%
1
55
56
57
58
59
76
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