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Capitalización de mercado
USD 217 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
168.68
USD
-0.13
0.08%
Al cierre
Actualizado
23 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
168.26
-0.42
0.25%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-0.08%
5 días
-1.7%
1 mes
18.5%
3 meses
50.61%
6 meses
35.78%
En lo que va del año
7.3%
1 año
0.99%
5 años
18.36%
10 años
3,742.37%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
926
926
Lantern Wealth Advisors
Melville,
New York
USD 679 k
-USD 91.3 k
-800
-12%
927
927
Ascent Group
Virginia Beach,
Virginia
USD 674 k
-USD 47 k
-412
-7%
928
928
Nations Financial Group
Cedar Rapids,
Iowa
USD 674 k
+USD 2.85 k
+25
+0.4%
929
929
Salvus Wealth Management
Red Bank,
New Jersey
USD 673 k
-USD 101 k
-883
-13%
930
930
Sapient Capital
Indianapolis,
Indiana
USD 669 k
+USD 60.7 k
+532
+10%
931
931
Vines Capital Management
Monroe,
Louisiana
USD 663 k
-USD 191 k
-1,670
-22%
932
932
Westmount Partners
Los Angeles,
California
USD 663 k
+USD 57.7 k
+506
+10%
933
HC
933
Henshaw Capital
Woburn,
Massachusetts
USD 662 k
–
–
–
934
934
Clay Northam Wealth Management
Huntington Beach,
California
USD 662 k
-USD 43.9 k
-385
-6%
935
SHFP
935
Second Half Financial Partners
Sebring,
Florida
USD 658 k
+USD 657 k
+5,761
Nuevas
936
936
MOR Wealth Management
Philadelphia,
Pennsylvania
USD 654 k
–
–
–
937
937
Essex Financial Services
Essex,
Connecticut
USD 648 k
+USD 648 k
+5,676
Nuevas
938
938
NorthRock Partners
Minneapolis,
Minnesota
USD 648 k
+USD 12.8 k
+112
+2%
939
939
AlphaCore Capital
La Jolla,
California
USD 645 k
-USD 127 k
-1,114
-16%
940
940
Investment House LLC
Redondo Beach,
California
USD 644 k
–
–
–
941
941
Objectivity Squared
Charleston,
South Carolina
USD 642 k
+USD 81.3 k
+712
+14%
942
942
Fiduciary Trust
Boston,
Massachusetts
USD 635 k
-USD 73.3 k
-642
-10%
943
943
National Wealth Management Group
Cincinnati,
Ohio
USD 634 k
+USD 414 k
+3,631
+189%
944
944
Dorsey & Whitney Trust
Sioux Falls,
South Dakota
USD 630 k
-USD 8.56 k
-75
-1%
945
945
Breakwater Capital Group
Paramus,
New Jersey
USD 629 k
-USD 17.5 k
-153
-3%
946
946
Johnson Investment Counsel
Cincinnati,
Ohio
USD 628 k
+USD 12.1 k
+106
+2%
947
947
Clearwave Capital
Upland,
California
USD 622 k
+USD 165 k
+1,450
+36%
948
948
JGP Wealth Management
Bend,
Oregon
USD 619 k
-USD 44.2 k
-387
-7%
949
949
Evergreen Wealth Solutions
Williamsport,
Pennsylvania
USD 619 k
+USD 42.2 k
+370
+10%
950
950
Sovran Advisors
San Diego,
California
USD 618 k
+USD 10.8 k
+95
+2%
1
36
37
38
39
40
76
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