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Capitalización de mercado
USD 125 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
109.44
USD
+4.03
3.82%
Al cierre
Actualizado
9 nov, 4:00 p.m. EST
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
109.10
-0.34
0.31%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
3.82%
5 días
5.02%
1 mes
20.6%
3 meses
4.58%
6 meses
3.5%
En lo que va del año
30.33%
1 año
29.36%
5 años
-4.11%
10 años
100.51%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
Oslo Pensjonsforsikring
Oslo,
USD 209 k
–
–
–
2002
2002
Richard Young Associates
Augusta,
Georgia
USD 209 k
+USD 206 k
+2,046
Nuevas
2003
2003
Wealth Advisors Northwest
Portland,
Oregon
USD 209 k
+USD 206 k
+2,043
Nuevas
2004
2004
Beacon Financial Advisory
Cleveland,
Ohio
USD 208 k
+USD 205 k
+2,039
Nuevas
2005
2005
Price Financial Group Wealth Management
Portland,
Oregon
USD 208 k
–
–
–
2006
2006
Southern Michigan Bank & Trust
Coldwater,
Michigan
USD 208 k
–
–
–
2007
2007
First Financial Bank - Trust Division
Hamilton,
Ohio
USD 207 k
+USD 204 k
+2,030
Nuevas
2008
2008
Northstar Financial Companies
Conshohocken,
Pennsylvania
USD 207 k
+USD 204 k
+2,029
Nuevas
2009
2009
Amplius Wealth Advisors
Blue Bell,
Pennsylvania
USD 207 k
+USD 204 k
+2,024
Nuevas
2010
2010
Strategic Blueprint
Atlanta,
Georgia
USD 207 k
+USD 204 k
+2,024
Nuevas
2011
AWM
2011
Aberdeen Wealth Management
Lake Bluff,
Illinois
USD 207 k
-USD 243 k
-2,409
-54%
2012
2012
Parkshore Wealth Management
Granite Bay,
California
USD 206 k
+USD 203 k
+2,019
Nuevas
2013
2013
D.L. Carlson Investment Group
Concord,
New Hampshire
USD 206 k
+USD 203 k
+2,018
Nuevas
2014
2014
Encompass Wealth Advisors
Portland,
Oregon
USD 206 k
+USD 203 k
+2,013
Nuevas
2015
2015
Steigerwald Gordon & Koch
Leesburg,
Virginia
USD 206 k
-USD 6.04 k
-60
-3%
2016
2016
Aspen Capital Management
Boise,
Idaho
USD 206 k
+USD 203 k
+2,011
Nuevas
2017
2017
Martel Wealth Advisors
Vancouver,
Washington
USD 206 k
+USD 203 k
+2,011
Nuevas
2018
2018
Midway Capital Research & Management
Chicago,
Illinois
USD 205 k
-USD 3.42 k
-34
-2%
2019
2019
HeadInvest LLC
Portland,
Maine
USD 205 k
+USD 202 k
+2,009
Nuevas
2020
2020
Trilogy Capital
Irvine,
California
USD 205 k
-USD 28.2 k
-280
-12%
2021
2021
Maple Capital Management
Montpelier,
Vermont
USD 204 k
+USD 202 k
+2,001
Nuevas
2022
2022
Shared Vision Wealth Group
Carlsbad,
United States
USD 204 k
+USD 202 k
+2,001
Nuevas
2023
2023
Napier Financial
Braintree,
Massachusetts
USD 204 k
-USD 806
-8
-0.4%
2024
2024
Navellier & Associates
Reno,
Nevada
USD 204 k
+USD 201 k
+2,000
Nuevas
2025
2025
Talbot Financial
Bellevue,
Washington
USD 204 k
+USD 201 k
+2,000
Nuevas
1
79
80
81
82
83
102
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