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Capitalización de mercado
USD 466 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
690.49
USD
-24.85
3.47%
Al cierre
Actualizado
30 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
692.74
+2.25
0.33%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-3.47%
5 días
-2.34%
1 mes
-6.66%
3 meses
1.02%
6 meses
3.41%
En lo que va del año
12.62%
1 año
10.29%
5 años
78.22%
10 años
490.21%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
Lyell Wealth Management
Menlo Park,
California
USD 2.58 M
-USD 16.5 k
-24
-0.7%
2002
2002
3 Factor Indexing
Sacramento,
California
USD 2.58 M
–
–
–
2003
RIA
2003
RPG Investment Advisory
Pleasanton,
California
USD 2.58 M
+USD 59.2 k
+86
+3%
2004
2004
Advanced Asset Management Advisors
Dublin,
Ohio
USD 2.58 M
-USD 147 k
-213
-6%
2005
2005
Weaver Consulting Group
Huntington Beach,
California
USD 2.57 M
+USD 12.4 k
+18
+0.5%
2006
2006
Oakworth Capital
Birmingham,
Alabama
USD 2.56 M
+USD 227 k
+330
+10%
2007
2007
R.M. Davis Inc
Portland,
Maine
USD 2.56 M
+USD 17.9 k
+26
+0.8%
2008
2008
SFM LLC
Manchester,
New Hampshire
USD 2.56 M
-USD 23.4 k
-34
-1%
2009
2009
Linscomb Wealth
Houston,
Texas
USD 2.56 M
-USD 720 k
-1,047
-23%
2010
2010
Donaldson Capital Management
Evansville,
Indiana
USD 2.56 M
+USD 1.34 M
+1,943
+127%
2011
2011
Laird Norton Wetherby Trust Company
Seattle,
Washington
USD 2.55 M
+USD 4.82 k
+7
+0.2%
2012
2012
Caitlin John
Brighton,
Michigan
USD 2.55 M
+USD 1.98 M
+2,883
+501%
2013
2013
Peregrine Asset Advisers
Portland,
Oregon
USD 2.55 M
-USD 220 k
-320
-8%
2014
2014
Saiph Capital
Wyckoff,
New Jersey
USD 2.54 M
+USD 50.9 k
+74
+2%
2015
FP
2015
Financial Perspectives
Minneapolis,
Minnesota
USD 2.54 M
-USD 2.06 k
-3
-0.1%
2016
2016
Eclectic Associates
Fullerton,
California
USD 2.54 M
-USD 422 k
-613
-15%
2017
2017
Topsail Wealth Management
Charlotte,
North Carolina
USD 2.54 M
+USD 11.7 k
+17
+0.5%
2018
2018
Okabena Investment Services
Minneapolis,
Minnesota
USD 2.53 M
–
–
–
2019
2019
Stiles Financial Services
Edina,
Minnesota
USD 2.53 M
+USD 623 k
+905
+36%
2020
2020
Chemistry Wealth Management
New York
USD 2.52 M
+USD 248 k
+360
+12%
2021
IP
2021
Investment Partners
New Philadelphia,
Ohio
USD 2.52 M
+USD 37.2 k
+54
+2%
2022
2022
Well Done LLC
Holland,
Michigan
USD 2.52 M
-USD 75 k
-109
-3%
2023
2023
CFS Investment Advisory Services
Totowa,
New Jersey
USD 2.52 M
–
–
–
2024
2024
GHP Investment Advisors
Denver,
Colorado
USD 2.51 M
+USD 20 k
+29
+0.9%
2025
2025
Financial Futures
Brielle,
New Jersey
USD 2.51 M
-USD 16.5 k
-24
-0.7%
1
79
80
81
82
83
167
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