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Capitalización de mercado
USD 190 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
177.96
USD
+2.25
1.28%
Al cierre
Actualizado
21 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
172.00
-5.96
3.35%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
1.28%
5 días
5.11%
1 mes
-8.38%
3 meses
2.57%
6 meses
31.28%
En lo que va del año
2.88%
1 año
5.41%
5 años
33.75%
10 años
161.98%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
Total Wealth Planning & Management
Ponte Vedra Beach,
Florida
USD 519 k
+USD 92.8 k
+496
+21%
2002
2002
Stonebridge Financial Group (Missouri)
St. Louis,
Missouri
USD 518 k
+USD 10.7 k
+57
+2%
2003
2003
360 Financial
Wayzata,
Minnesota
USD 517 k
–
–
–
2004
2004
Roble Belko & Company
Sewickley,
Pennsylvania
USD 517 k
–
–
–
2005
2005
Capital CS Group
Irvine,
California
USD 515 k
+USD 521 k
+2,788
Nuevas
2006
2006
Money Concepts Capital
Palm Beach Gardens,
Florida
USD 515 k
+USD 11 k
+59
+2%
2007
KWMG
2007
King Wealth Management Group
Naples,
Florida
USD 515 k
-USD 738 k
-3,945
-59%
2008
CPA
2008
Capital Performance Advisors
Walnut Creek,
California
USD 513 k
+USD 105 k
+562
+25%
2009
2009
Purus Wealth Management
Newport Beach,
California
USD 513 k
+USD 43.8 k
+234
+9%
2010
2010
Wellspring Financial Advisors
Cleveland,
Ohio
USD 511 k
+USD 517 k
+2,764
Nuevas
2011
2011
Relyea Zuckerberg Hanson
Stamford,
Connecticut
USD 510 k
-USD 69.6 k
-372
-12%
2012
WMA
2012
Wealth Management Associates
Cherry Hill,
New Jersey
USD 510 k
+USD 140 k
+746
+37%
2013
2013
VarCov Co
Darien,
Connecticut
USD 509 k
+USD 193 k
+1,033
+60%
2014
2014
Summit Wealth & Retirement Planning
San Ramon,
California
USD 509 k
-USD 15.9 k
-85
-3%
2015
2015
First Community Trust
Dubuque,
Iowa
USD 508 k
–
–
–
2016
2016
Tidemark
San Diego,
California
USD 508 k
+USD 561
+3
+0.1%
2017
2017
Impact Capital Partners
Greenwood Village,
Colorado
USD 508 k
+USD 4.11 k
+22
+0.8%
2018
2018
Twin City Private Wealth
Winston-Salem,
North Carolina
USD 507 k
-USD 485 k
-2,591
-49%
2019
2019
First Bancorp
Damariscotta,
Maine
USD 507 k
+USD 89.4 k
+478
+21%
2020
2020
Clear Creek Financial Management
Silverdale,
Washington
USD 507 k
-USD 44.3 k
-237
-8%
2021
2021
J.L. Bainbridge & Co
Sarasota,
Florida
USD 506 k
-USD 275 k
-1,471
-35%
2022
2022
Virtue Capital Management
Brentwood,
Tennessee
USD 505 k
-USD 116 k
-620
-18%
2023
2023
Insight Advisors
Newtown,
Pennsylvania
USD 503 k
-USD 100 k
-537
-16%
2024
2024
Advocacy Wealth Management Services
Atlanta,
Georgia
USD 503 k
+USD 32.9 k
+176
+7%
2025
2025
Stratos Investment Management
Beachwood,
Ohio
USD 503 k
+USD 161 k
+863
+46%
1
79
80
81
82
83
128
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