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Capitalización de mercado
USD 3.87 B
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
524.51
USD
+3.43
0.66%
Al cierre
Actualizado
23 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
524.91
+0.40
0.08%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
0.66%
5 días
-0.79%
1 mes
4.78%
3 meses
37.46%
6 meses
26.16%
En lo que va del año
10.9%
1 año
0.76%
5 años
70.22%
10 años
759.85%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
Searle & Co
Greenwich,
Connecticut
USD 15.1 M
+USD 68 k
+168
+0.4%
2002
2002
Bill Few Associates
Pittsburgh,
Pennsylvania
USD 15.1 M
+USD 72.8 k
+180
+0.4%
2003
2003
Beverly Hills Private Wealth
Beverly Hills,
California
USD 15 M
-USD 3.51 M
-8,684
-18%
2004
2004
Brady Family Wealth
Saint Louis,
Missouri
USD 15 M
+USD 61.9 k
+153
+0.4%
2005
2005
WESPAC Advisors SoCal
Pasadena,
California
USD 15 M
+USD 467 k
+1,154
+3%
2006
2006
WBH Advisory
Baltimore,
Maryland
USD 15 M
-USD 170 k
-420
-1%
2007
2007
Iowa State Bank
Urbandale,
Iowa
USD 15 M
-USD 29.5 k
-73
-0.2%
2008
2008
Keel Point
Huntsville,
Alabama
USD 15 M
+USD 62.7 k
+155
+0.4%
2009
2009
Core Alternative Capital
Peachtree Corners,
Georgia
USD 15 M
-USD 1.18 M
-2,917
-7%
2010
2010
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet
Tel Aviv,
Israel
USD 15 M
+USD 16.2 M
+40,103
Nuevas
2011
2011
Westover Capital Advisors
Wilmington,
Delaware
USD 15 M
-USD 18.2 k
-45
-0.1%
2012
2012
Davidson Trust Company
Seattle,
Washington
USD 14.9 M
+USD 9.31 k
+23
+0.1%
2013
2013
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
USD 14.9 M
-USD 166 k
-410
-1%
2014
SIA
2014
Strategic Investment Advisors
Farmington Hills,
Michigan
USD 14.9 M
-USD 561 k
-1,387
-3%
2015
2015
Resurgent Financial Advisors
Atlanta,
Georgia
USD 14.9 M
+USD 2.89 M
+7,131
+22%
2016
2016
Live Oak Private Wealth
Wilmington,
North Carolina
USD 14.9 M
-USD 1.02 M
-2,531
-6%
2017
2017
Morton Capital Management
Calabasas,
California
USD 14.9 M
+USD 553 k
+1,366
+4%
2018
2018
Timber Creek Capital Management
Boston,
Massachusetts
USD 14.9 M
-USD 61.1 k
-151
-0.4%
2019
2019
Allred Capital Management
Dallas,
Texas
USD 14.9 M
-USD 564 k
-1,393
-3%
2020
2020
Shepherd Financial Partners
Winchester,
Massachusetts
USD 14.8 M
-USD 236 k
-583
-1%
2021
2021
Winmill & Co
Walpole,
New Hampshire
USD 14.8 M
+USD 16.1 M
+39,775
Nuevas
2022
2022
GPM Growth Investors
Bloomfield Hills,
Michigan
USD 14.8 M
-USD 1.96 M
-4,855
-11%
2023
2023
Harrell Investment Partners
Austin,
Texas
USD 14.8 M
+USD 160 k
+395
+1%
2024
2024
Channel Wealth
Santa Barbara,
California
USD 14.8 M
+USD 2.38 M
+5,881
+17%
2025
2025
Costello Asset Management
Feasterville,
Pennsylvania
USD 14.7 M
-USD 91.4 k
-226
-0.6%
1
79
80
81
82
83
257
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