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Morgan Stanley
MS
Capitalización de mercado
USD 294 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
187.01
USD
+6.61
3.66%
Al cierre
Actualizado
21 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
186.50
-0.51
0.27%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
3.66%
5 días
2.48%
1 mes
-9.27%
3 meses
-13.58%
6 meses
-1.21%
En lo que va del año
2.81%
1 año
17.45%
5 años
86.49%
10 años
459.24%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
Per Stirling Capital Management
Austin,
Texas
USD 386 k
+USD 3.56 k
+18
+1%
2002
2002
Mayport LLC
Newton,
Massachusetts
USD 385 k
+USD 365 k
+1,844
Nuevas
2003
2003
Objective Capital Management
Pepper Pike,
Ohio
USD 385 k
–
–
–
2004
2004
Planning Alternatives
Birmingham,
Michigan
USD 384 k
+USD 364 k
+1,839
Nuevas
2005
2005
Expressive Wealth
Chicago,
Illinois
USD 384 k
–
–
–
2006
2006
Granite Harbor Advisors
Houston,
Texas
USD 384 k
-USD 16.8 k
-85
-4%
2007
2007
Kohmann Bosshard Financial Services
Fairlawn,
Ohio
USD 382 k
-USD 396
-2
-0.1%
2008
PK
2008
Pflug Koory
Omaha,
Nebraska
USD 381 k
–
–
–
2009
2009
Nolet Wealth Management
Fort Worth,
Texas
USD 381 k
–
–
–
2010
2010
GDS Wealth Management
Flower Mound,
Texas
USD 381 k
+USD 361 k
+1,821
Nuevas
2011
2011
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Santa Monica,
California
USD 380 k
+USD 36 k
+182
+11%
2012
2012
Van Hulzen Asset Management
El Dorado Hills,
California
USD 380 k
-USD 21.4 k
-108
-6%
2013
2013
Drive Wealth Management
Lehi,
Utah
USD 380 k
+USD 71.1 k
+359
+25%
2014
2014
Bank OZK
Little Rock,
Arkansas
USD 379 k
+USD 10.5 k
+53
+3%
2015
2015
Wedge Capital Management
Charlotte,
North Carolina
USD 379 k
-USD 62.8 k
-317
-15%
2016
2016
Caliber Wealth Management (Kansas)
Overland Park,
Kansas
USD 379 k
-USD 38.8 k
-196
-10%
2017
2017
Norway Savings Bank
Portland,
Maine
USD 378 k
+USD 3.96 k
+20
+1%
2018
2018
Entruity Wealth
Bakersfield,
California
USD 376 k
+USD 198
+1
+0.1%
2019
2019
Warwick Investment Management
Bryan,
Texas
USD 376 k
+USD 18 k
+91
+5%
2020
2020
Neumann Capital Management
Foster City,
California
USD 376 k
–
–
–
2021
RC
2021
Reik & Co
New York
USD 376 k
–
–
–
2022
2022
Flatrock Wealth Partners
Newport Beach,
California
USD 373 k
+USD 353 k
+1,784
Nuevas
2023
SIA
2023
Strategic Investment Advisors
Farmington Hills,
Michigan
USD 373 k
+USD 19.2 k
+97
+6%
2024
2024
Financial Solutions Advisory Group
Chicago,
Illinois
USD 372 k
+USD 89.1 k
+450
+37%
2025
2025
Chapin Davis
Baltimore,
Maryland
USD 372 k
-USD 624 k
-3,150
-64%
1
79
80
81
82
83
114
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