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Capitalización de mercado
USD 130 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
101.59
USD
-1.20
1.17%
Al cierre
Actualizado
10 nov, 4:00 p.m. EST
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
101.32
-0.27
0.27%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-1.17%
5 días
1.39%
1 mes
10.51%
3 meses
13.62%
6 meses
36.29%
En lo que va del año
5.77%
1 año
9.64%
5 años
-17.01%
10 años
22.81%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
Evolution Wealth Management
Fort Myers,
Florida
USD 22.9 k
-USD 43.9 k
-544
-65%
2002
2002
Owl Creek Wealth Partners
Denver,
Colorado
USD 22.9 k
-USD 7.42 k
-92
-24%
2003
2003
Hughes Financial Services
Herndon,
Virginia
USD 22.8 k
+USD 2.18 k
+27
+10%
2004
2004
S&T Bank
Indiana,
Pennsylvania
USD 22.5 k
+USD 1.13 k
+14
+5%
2005
2005
Lodestone Wealth Management
Spokane,
Washington
USD 22.2 k
+USD 81
+1
+0.4%
2006
2006
Buck Wealth Strategies
Denver,
Colorado
USD 22.2 k
+USD 22.9 k
+284
Nuevas
2007
2007
Raffa Wealth Management
Washington,
District of Columbia
USD 22.1 k
-USD 1.21 k
-15
-5%
2008
MS
2008
Monetary Solutions
Dayton,
Ohio
USD 21.7 k
–
–
–
2009
2009
Meeder Asset Management
Dublin,
Ohio
USD 21.5 k
-USD 28.9 k
-358
-57%
2010
2010
Barrett & Company
Providence,
Rhode Island
USD 21.5 k
+USD 22.2 k
+275
Nuevas
2011
AIM
2011
Axiom Investment Management
New York
USD 20.6 k
-USD 47.1 k
-584
-69%
2012
2012
DT Investment Partners
Chadds Ford,
Pennsylvania
USD 20.4 k
-USD 36.9 k
-457
-64%
2013
2013
JCIC Asset Management
Toronto,
Ontario, Canada
USD 20.4 k
–
–
–
2014
2014
Lummis Asset Management
Fort Worth,
Texas
USD 19.8 k
+USD 807
+10
+4%
2015
2015
Marquette Asset Management
Minneapolis,
Minnesota
USD 19.6 k
+USD 2.98 k
+37
+17%
2016
2016
Basepoint Wealth
Cedar Rapids,
Iowa
USD 19.4 k
-USD 7.1 k
-88
-26%
2017
2017
Fortis Group Advisors
Westwood,
New Jersey
USD 19.2 k
+USD 1.21 k
+15
+7%
2018
2018
Centennial Bank
Conway,
Arkansas
USD 19.1 k
–
–
–
2019
RJA
2019
Ross\Johnson & Associates
Plymouth,
Minnesota
USD 18.6 k
–
–
–
2020
2020
Addison Advisors
Middlebury,
Vermont
USD 18.4 k
-USD 176 k
-2,177
-90%
2021
2021
Wellington Shields Capital Management
New York
USD 18.3 k
-USD 16.1 k
-200
-46%
2022
2022
Bare Financial Services
Gap,
Pennsylvania
USD 18.2 k
+USD 5.65 k
+70
+43%
2023
2023
Cornerstone Financial Management
Burlington,
Massachusetts
USD 17.9 k
+USD 3.15 k
+39
+21%
2024
2024
Tradewinds Capital Management
Bellingham,
Washington
USD 17.5 k
-USD 2.82 k
-35
-14%
2025
2025
Entrust Financial
Wayne,
Pennsylvania
USD 17.4 k
–
–
–
1
79
80
81
82
83
97
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