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Capitalización de mercado
USD 172 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
242.97
USD
+0.47
0.19%
Al cierre
Actualizado
16 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
241.86
-1.11
0.46%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
0.19%
5 días
3.29%
1 mes
-2.25%
3 meses
-11.15%
6 meses
-20.85%
En lo que va del año
-19.88%
1 año
-20.42%
5 años
0.29%
10 años
116.15%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1976
BWM
1976
BCS Wealth Management
Johnson City,
Tennessee
USD 795 k
+USD 14.1 k
+49
+2%
1977
ITIM
1977
Indiana Trust & Investment Management
Mishawaka,
Indiana
USD 795 k
-USD 51 k
-178
-6%
1978
1978
Financial Synergies Wealth Advisors
Houston,
Texas
USD 794 k
-USD 46.2 k
-161
-5%
1979
1979
Defiance ETFs
New York
USD 792 k
+USD 163 k
+568
+24%
1980
WMA
1980
Wealth Management Associates
Cherry Hill,
New Jersey
USD 791 k
+USD 287
+1
+0%
1981
OWA
1981
Oak Wealth Advisors
Northbrook,
Illinois
USD 790 k
–
–
–
1982
1982
Quotient Wealth Partners
Dallas,
Texas
USD 789 k
-USD 63.1 k
-220
-7%
1983
TT
1983
TI-Trust
Quincy,
Illinois
USD 788 k
–
–
–
1984
1984
Golden Reserve Retirement
Dublin,
Ohio
USD 788 k
+USD 341 k
+1,189
+69%
1985
1985
Nemes Rush Group
Novi,
Michigan
USD 787 k
-USD 96.3 k
-336
-10%
1986
1986
Charles Schwab Trust
Henderson,
Nevada
USD 787 k
-USD 14.3 k
-50
-2%
1987
BMC
1987
Benin Management Corp
Wilton,
Connecticut
USD 785 k
–
–
–
1988
1988
BOK Financial Private Wealth
Denver,
Colorado
USD 784 k
-USD 108 k
-377
-12%
1989
VFM
1989
Vision Financial Markets
Stamford,
Connecticut
USD 784 k
–
–
–
1990
1990
Advance Capital Management
Southfield,
Michigan
USD 784 k
+USD 16.9 k
+59
+2%
1991
RBFC
1991
Roman Butler Fullerton & Co
St Louis,
Missouri
USD 780 k
-USD 34.7 k
-121
-4%
1992
WIA
1992
Westbourne Investment Advisors
Annapolis,
Maryland
USD 779 k
–
–
–
1993
JWWM
1993
Johnson & White Wealth Management
York,
Pennsylvania
USD 778 k
+USD 56.5 k
+197
+7%
1994
GPWM
1994
Grant Private Wealth Management
Pleasanton,
California
USD 778 k
+USD 142 k
+496
+21%
1995
WCCM
1995
Willow Creek Capital Management
Missoula,
Montana
USD 777 k
+USD 824 k
+2,873
Nuevas
1996
ZCP
1996
Z3 Capital Partners
Richmond,
Virginia
USD 776 k
-USD 7.17 k
-25
-0.9%
1997
1997
GHP Investment Advisors
Denver,
Colorado
USD 776 k
+USD 573
+2
+0.1%
1998
UAML
1998
US Asset Management LLC
Pittsburgh,
Pennsylvania
USD 775 k
–
–
–
1999
SI
1999
Severin Investments
St. Louis,
Missouri
USD 774 k
+USD 117 k
+409
+17%
2000
2000
Proficio Capital Partners
Newton,
Massachusetts
USD 772 k
+USD 819 k
+2,855
Nuevas
1
78
79
80
81
82
150
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