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Capitalización de mercado
USD 546 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
623.60
USD
-9.61
1.52%
Al cierre
Actualizado
23 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
623.80
+0.20
0.03%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-1.52%
5 días
2.23%
1 mes
11.37%
3 meses
17.6%
6 meses
24.13%
En lo que va del año
10.74%
1 año
8.68%
5 años
72.81%
10 años
504.32%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
Demars Financial Group
Spokane Valley,
Washington
USD 1.14 M
+USD 10 k
+20
+0.9%
2002
AB
2002
Atlas Brown
Louisville,
Kentucky
USD 1.14 M
-USD 997
-2
-0.1%
2003
2003
Storgate
Dallas,
Texas
USD 1.14 M
+USD 742 k
+1,489
+206%
2004
2004
PGIM Custom Harvest
Newark,
New Jersey
USD 1.14 M
+USD 236 k
+474
+27%
2005
2005
Northern Financial Advisors
Bloomfield Hills,
Michigan
USD 1.14 M
-USD 37.9 k
-76
-3%
2006
2006
Money Concepts Capital
Palm Beach Gardens,
Florida
USD 1.14 M
-USD 3.99 k
-8
-0.4%
2007
2007
Crusonia Wealth Advisors
Denver,
Colorado
USD 1.13 M
+USD 91.7 k
+184
+9%
2008
2008
Crux Wealth Advisors
Long Beach,
California
USD 1.13 M
-USD 55.3 k
-111
-5%
2009
2009
Crawford Investment Counsel
Atlanta,
Georgia
USD 1.13 M
+USD 11 k
+22
+1%
2010
2010
OneFund LLC
Saint Petersburg,
Florida
USD 1.13 M
-USD 25.9 k
-52
-2%
2011
2011
Atwater Malick
Lancaster,
Pennsylvania
USD 1.13 M
+USD 67.8 k
+136
+7%
2012
2012
Scharf Investments
Los Gatos,
California
USD 1.13 M
-USD 551 k
-1,105
-34%
2013
2013
FSM Wealth Advisors
Cleveland,
Ohio
USD 1.12 M
+USD 21.4 k
+43
+2%
2014
2014
Financial Management Network
Mission Viejo,
California
USD 1.12 M
-USD 22.4 k
-45
-2%
2015
2015
Jacobsen Capital Management
Salt Lake City,
Utah
USD 1.12 M
-USD 16 k
-32
-1%
2016
2016
Aster Capital Management
Dubai,
United Arab Emirates
USD 1.12 M
-USD 1.65 M
-3,301
-60%
2017
2017
Seeds Investor
New York
USD 1.12 M
-USD 107 k
-214
-9%
2018
2018
MWA Asset Management
Lexington,
Massachusetts
USD 1.11 M
-USD 31.4 k
-63
-3%
2019
2019
PCB Capital
East Brunswick,
New Jersey
USD 1.11 M
+USD 47.9 k
+96
+5%
2020
2020
Capital Advisors Inc
Tulsa,
Oklahoma
USD 1.11 M
-USD 16 k
-32
-1%
2021
2021
IMA Advisory Services
Denver,
Colorado
USD 1.11 M
+USD 170 k
+341
+19%
2022
2022
Hayek Kallen Investment Management
Fairhope,
Alabama
USD 1.11 M
+USD 98.7 k
+198
+10%
2023
2023
Vann Equity Management
Plano,
Texas
USD 1.11 M
-USD 19.4 k
-39
-2%
2024
2024
Connecticut Wealth Management
Farmington,
Connecticut
USD 1.11 M
-USD 8.98 k
-18
-0.8%
2025
2025
Challenger Wealth Management
Aliso Viejo,
California
USD 1.11 M
-USD 38.4 k
-77
-3%
1
79
80
81
82
83
153
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