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Capitalización de mercado
USD 149 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
643.15
USD
+6.20
0.97%
Al cierre
Actualizado
2 nov, 4:00 p.m. EST
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
643.30
+0.15
0.02%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
0.97%
5 días
2.59%
1 mes
27.25%
3 meses
9.7%
6 meses
24.12%
En lo que va del año
29.39%
1 año
31.81%
5 años
97.1%
10 años
162.39%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1901
1901
Marshall Investment Management
Littleton,
Colorado
USD 429 k
–
–
–
1902
1902
Falcon Wealth Planning
Ontario,
California
USD 428 k
-USD 58.9 k
-109
-11%
1903
1903
Itau Unibanco Holding S.A.
Sao Paulo,
Brazil
USD 428 k
+USD 343 k
+634
+308%
1904
1904
JB Capital
Wethersfield,
Connecticut
USD 427 k
+USD 37.3 k
+69
+9%
1905
1905
Fulton Breakefield Broenniman
Bethesda,
Maryland
USD 427 k
–
–
–
1906
1906
Autumn Glory Partners
Dallas,
Texas
USD 427 k
+USD 94.1 k
+174
+26%
1907
1907
Atom Investors
Austin,
Texas
USD 425 k
-USD 5.55 M
-10,271
-92%
1908
1908
Wiregrass Investment Management
Thomasville,
Georgia
USD 425 k
+USD 203 k
+375
+82%
1909
1909
LifePlan Financial
Mankato,
Minnesota
USD 425 k
+USD 11.9 k
+22
+3%
1910
1910
Baldwin Investment Management
West Conshohocken,
Pennsylvania
USD 424 k
-USD 239 k
-442
-35%
1911
1911
HMV Wealth Advisors
Shreveport,
Louisiana
USD 424 k
–
–
–
1912
1912
Cascade Financial Partners
San Diego,
California
USD 423 k
+USD 2.16 k
+4
+0.5%
1913
1913
Worthington Financial Partners
Worthington,
Ohio
USD 423 k
+USD 98.4 k
+182
+28%
1914
1914
FWG Holdings
Winter Park,
Florida
USD 422 k
-USD 8.11 k
-15
-2%
1915
1915
Journey Retirement Planning & Investment Management
Ammon,
Idaho
USD 422 k
+USD 60.6 k
+112
+16%
1916
1916
LifeWealth Investments
Winter Garden,
Florida
USD 422 k
+USD 118 k
+218
+36%
1917
1917
Meridian Wealth Partners
Exton,
Pennsylvania
USD 422 k
-USD 3.24 k
-6
-0.7%
1918
TAP
1918
Tounjian Advisory Partners
Fort Myers,
Florida
USD 421 k
+USD 447 k
+827
Nuevas
1919
1919
Crestmont Private Wealth
Houston,
Texas
USD 421 k
+USD 11.4 k
+21
+3%
1920
MBWA
1920
Marin Bay Wealth Advisors
San Anselmo,
California
USD 421 k
+USD 1.62 k
+3
+0.4%
1921
1921
Alan B. Lancz & Associates
Toledo,
Ohio
USD 420 k
–
–
–
1922
1922
YHB Investment Advisors
West Hartford,
Connecticut
USD 419 k
-USD 4.32 k
-8
-1%
1923
1923
FSM Wealth Advisors
Cleveland,
Ohio
USD 419 k
+USD 31.4 k
+58
+8%
1924
1924
HighPoint Advisor Group
Downers Grove,
Illinois
USD 418 k
-USD 12.4 k
-23
-3%
1925
1925
SCS Capital Management
Boston,
Massachusetts
USD 417 k
-USD 450 k
-832
-50%
1
75
76
77
78
79
123
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