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Capitalización de mercado
USD 404 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
93.90
USD
+1.90
2.07%
Al cierre
Actualizado
16 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
93.80
-0.10
0.11%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
2.07%
5 días
6.2%
1 mes
6.86%
3 meses
10.57%
6 meses
24.9%
En lo que va del año
35.85%
1 año
38.93%
5 años
74.08%
10 años
125.72%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2076
2076
Kiley Juergens Wealth Management
Olympia,
Washington
USD 857 k
+USD 1.11 k
+14
+0.1%
2077
OL
2077
OneFund LLC
Saint Petersburg,
Florida
USD 856 k
-USD 8.37 k
-106
-1%
2078
TCP
2078
TMB Capital Partners
Little Rock,
Arkansas
USD 856 k
+USD 1.26 k
+16
+0.2%
2079
MA
2079
MBA Advisors
Hermitage,
Pennsylvania
USD 855 k
+USD 22.6 k
+286
+3%
2080
2080
Institute for Wealth Management
Denver,
Colorado
USD 854 k
+USD 19.3 k
+244
+2%
2081
2081
Annex Advisory Services
Brookfield,
Wisconsin
USD 854 k
+USD 52.9 k
+670
+7%
2082
LA
2082
LM Advisors
San Diego,
California
USD 852 k
+USD 755 k
+9,557
+1,039%
2083
CWI
2083
Conscious Wealth Investments
Coral Gables,
Florida
USD 851 k
+USD 70.4 k
+891
+9%
2084
FGWP
2084
Founders Grove Wealth Partners
Richmond,
Virginia
USD 851 k
+USD 201 k
+2,544
+32%
2085
2085
Morningstar Investment Management
Chicago,
Illinois
USD 849 k
–
–
–
2086
2086
Elgethun Capital Management
Sioux Falls,
South Dakota
USD 849 k
+USD 26.5 k
+335
+3%
2087
2087
PGIM Custom Harvest
Newark,
New Jersey
USD 848 k
+USD 27.3 k
+346
+3%
2088
CL
2088
COWA LLC
Tulsa,
Oklahoma
USD 846 k
+USD 79
+1
+0%
2089
HWMG
2089
Harbour Wealth Management Group
Daniel Island,
South Carolina
USD 846 k
+USD 40.9 k
+518
+5%
2090
CPW
2090
Cove Private Wealth
Oyster Bay Cove,
New York
USD 846 k
+USD 486 k
+6,160
+145%
2091
2091
Summit Wealth Group (Colorado)
Colorado Springs,
Colorado
USD 845 k
+USD 200 k
+2,538
+32%
2092
ACM
2092
Alessandra Capital Management
Torrance,
California
USD 845 k
+USD 1.82 k
+23
+0.2%
2093
ANBOT
2093
American National Bank of Texas
Richardson,
Texas
USD 845 k
-USD 23.2 k
-294
-3%
2094
LFP
2094
Lakeshore Financial Planning
St. Clair Shores,
Michigan
USD 843 k
-USD 20 k
-253
-2%
2095
2095
Formidable Asset Management
Cincinnati,
Ohio
USD 841 k
-USD 20.3 k
-257
-2%
2096
HPBT
2096
Hickory Point Bank & Trust
Decatur,
Illinois
USD 841 k
-USD 7.9 k
-100
-1%
2097
2097
Holistic Planning
Nacogdoches,
Texas
USD 840 k
+USD 39.6 k
+502
+5%
2098
PWM
2098
Prentice Wealth Management
Rochester,
New York
USD 840 k
-USD 10.9 k
-138
-1%
2099
2099
Hamilton Capital
Columbus,
Ohio
USD 838 k
+USD 148 k
+1,869
+22%
2100
LAIC
2100
Lederer & Associates Investment Counsel
Long Beach,
California
USD 838 k
–
–
–
1
82
83
84
85
86
151
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