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IVW
Capitalización de mercado
USD 75.5 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
136.48
USD
-0.72
0.52%
Al cierre
Actualizado
23 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-0.52%
5 días
-2.71%
1 mes
-4.03%
3 meses
2.16%
6 meses
6.81%
En lo que va del año
10.65%
1 año
12.38%
5 años
73.13%
10 años
350.28%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2026
2026
Payden & Rygel
Los Angeles,
California
USD 81 k
+USD 77.9 k
+590
Nuevas
2027
2027
Roxbury Financial
Mount Arlington,
New Jersey
USD 80 k
–
–
–
2028
2028
JPL Wealth Management
Highlands Ranch,
Colorado
USD 79.9 k
+USD 76.7 k
+581
Nuevas
2029
2029
Chilton Capital Management
Houston,
Texas
USD 79.2 k
–
–
–
2030
2030
Gilpin Wealth Management
Denver,
Colorado
USD 78.8 k
-USD 47.9 k
-363
-39%
2031
2031
HighMark Wealth Management
St. Paul,
Minnesota
USD 78.3 k
+USD 132
+1
+0.2%
2032
2032
Montgomery Financial Services
Ocean City,
Maryland
USD 78.1 k
+USD 75 k
+568
Nuevas
2033
2033
Graney & King
Latham,
New York
USD 78 k
–
–
–
2034
2034
Advocate Investing Services
Woodbine,
Maryland
USD 75.5 k
+USD 42.3 k
+320
+140%
2035
2035
Financial Life Planners
Tempe,
Arizona
USD 75.4 k
-USD 5.68 k
-43
-7%
2036
2036
Strategic Wealth Advisors
Scottsdale,
Arizona
USD 75 k
–
–
–
2037
2037
Addison Advisors
Middlebury,
Vermont
USD 75 k
-USD 153 k
-1,159
-68%
2038
2038
Frazier Financial Advisors
Columbus,
Ohio
USD 74.9 k
-USD 91.9 k
-696
-56%
2039
2039
Decker Retirement Planning
Levi,
Utah
USD 74.5 k
+USD 71.6 k
+542
Nuevas
2040
2040
Adirondack Trust Company
Saratoga Springs,
New York
USD 73.9 k
–
–
–
2041
GCM
2041
Gunpowder Capital Management
Towson,
Maryland
USD 73.7 k
–
–
–
2042
2042
Cordant Inc
Portland,
Oregon
USD 72.2 k
+USD 69.3 k
+525
Nuevas
2043
NAMP
2043
NorthStar Asset Management (Pennsylvania)
Blue Bell,
Pennsylvania
USD 70.9 k
+USD 70.5 k
+534
Nuevas
2044
2044
Archer Investment Corporation
Carmel,
Indiana
USD 70.7 k
+USD 13.7 k
+104
+25%
2045
2045
True Wealth Design
Akron,
Ohio
USD 68.9 k
–
–
–
2046
2046
Atomic Invest
New York
USD 67.4 k
-USD 2.11 k
-16
-3%
2047
2047
Newbridge Financial Services Group
Boca Raton,
Florida
USD 66.8 k
+USD 48.6 k
+368
+312%
2048
2048
Nemes Rush Group
Novi,
Michigan
USD 66.7 k
–
–
–
2049
2049
Kozak & Associates
Highlands Ranch,
Colorado
USD 66.1 k
-USD 3.17 k
-24
-5%
2050
2050
Spectrum Wealth Advisory Group
Granite Bay,
California
USD 64.1 k
+USD 61.5 k
+466
Nuevas
1
80
81
82
83
84
89
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