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IVLU
Capitalización de mercado
USD 4482 M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
42.56
USD
+0.06
0.14%
Al cierre
Actualizado
16 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
0.14%
5 días
0.57%
1 mes
-3.03%
3 meses
0.52%
6 meses
2.01%
En lo que va del año
10.52%
1 año
19.85%
5 años
62.38%
10 años
100.38%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
76
SWP
76
ShoreHaven Wealth Partners
Red Bank,
New Jersey
USD 5.41 M
-USD 20.8 k
-497
-0.4%
77
77
Stifel Financial
St. Louis,
Missouri
USD 5.31 M
-USD 3.22 M
-76,843
-38%
78
PP
78
Prosperity Planning
Kansas City,
Missouri
USD 5.11 M
-USD 166 k
-3,965
-3%
79
79
Sagespring Wealth Partners
Franklin,
Tennessee
USD 5.02 M
+USD 382 k
+9,099
+8%
80
80
SCS Capital Management
Boston,
Massachusetts
USD 4.77 M
-USD 21.7 k
-517
-0.5%
81
81
Vise Technologies
New York
USD 4.51 M
+USD 1.4 M
+33,454
+45%
82
82
Truist Financial
Charlotte,
North Carolina
USD 4.13 M
+USD 59.1 k
+1,410
+1%
83
PWM
83
PMG Wealth Management
Hawthorn Woods,
Illinois
USD 4.02 M
+USD 14.3 k
+342
+0.4%
84
84
IHT Wealth Management
Chicago,
Illinois
USD 4 M
+USD 90.5 k
+2,159
+2%
85
85
World Investment Advisors
Santa Barbara,
California
USD 3.84 M
–
–
–
86
CL
86
CSS LLC
Chicago,
Illinois
USD 3.78 M
–
–
–
87
87
Concurrent Investment Advisors
Tampa,
Florida
USD 3.72 M
-USD 136 k
-3,250
-4%
88
88
Cerity Partners
New York
USD 3.6 M
+USD 125 k
+2,991
+4%
89
89
Cypress Wealth Services
Palm Desert,
California
USD 3.58 M
-USD 145 k
-3,462
-4%
90
KV
90
Kickstand Ventures
Pittsford,
New York
USD 3.57 M
-USD 80.8 k
-1,928
-2%
91
TC
91
Tacita Capital
Toronto,
Ontario, Canada
USD 3.41 M
-USD 142 k
-3,390
-4%
92
CP
92
Clayton Partners
Berkeley,
California
USD 3.39 M
+USD 377
+9
+0%
93
CIS
93
Custom Index Systems
New York
USD 3.35 M
-USD 109 k
-2,588
-3%
94
94
Global Retirement Partners
San Rafael,
California
USD 3.33 M
+USD 3.34 M
+79,553
Nuevas
95
VW
95
Vance Wealth
Santa Clarita,
California
USD 3.31 M
-USD 93.6 k
-2,232
-3%
96
96
Stonehage Fleming Financial Services
St. Helier,
Jersey
USD 3.27 M
–
–
–
97
HWMG
97
Harbour Wealth Management Group
Daniel Island,
South Carolina
USD 3.26 M
-USD 512 k
-12,216
-14%
98
BW
98
Balance Wealth
Delaware,
Ohio
USD 3.2 M
+USD 503
+12
+0%
99
CAM
99
Cobblestone Asset Management
Richmond,
Virginia
USD 3.2 M
-USD 5.59 M
-133,363
-64%
100
TWM
100
TSA Wealth Management
Houston,
Texas
USD 3.09 M
-USD 85.5 k
-2,038
-3%
1
2
3
4
5
6
17
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