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ISRG
Capitalización de mercado
USD 152 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
431.50
USD
-6.50
1.48%
Al cierre
Actualizado
21 oct, 11:30 a.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-1.48%
5 días
1.41%
1 mes
7.43%
3 meses
23.26%
6 meses
-4.39%
En lo que va del año
-23.22%
1 año
-6.75%
5 años
27.05%
10 años
472.74%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
Rossby Financial
Melbourne,
Florida
USD 95.4 k
-USD 46.3 k
-106
-31%
2002
CG
2002
Curat Global
Springfield,
New Hampshire
USD 95.4 k
–
–
–
2003
2003
Highland Investment Advisors
Ponte Vedra,
Florida
USD 95 k
+USD 104 k
+239
Nuevas
2004
2004
Owl Creek Wealth Partners
Denver,
Colorado
USD 93.9 k
-USD 39.8 k
-91
-28%
2005
2005
Sunrise Financial Services
Burien,
Washington
USD 91.1 k
+USD 17.5 k
+40
+21%
2006
2006
Glen Eagle Advisors
Kingston,
New Jersey
USD 89.5 k
-USD 52.4 k
-120
-35%
2007
2007
HHM Wealth Advisors
Chattanooga,
Tennessee
USD 89.5 k
+USD 9.18 k
+21
+10%
2008
2008
Manning & Napier Advisors
Fairport,
New York
USD 88.9 k
-USD 420 k
-961
-81%
2009
2009
University of Texas/Texas AM Investment Management Co (UTIMCO)
Austin,
Texas
USD 88.7 k
+USD 97.4 k
+223
Nuevas
2010
2010
Mosley Wealth Management
Anaheim,
California
USD 83.9 k
-USD 449 k
-1,028
-83%
2011
BG
2011
Bollard Group
Boston,
Massachusetts
USD 83 k
-USD 33.2 k
-76
-27%
2012
2012
Gill Capital Partners
Denver,
Colorado
USD 82.7 k
–
–
–
2013
2013
BOK Financial Private Wealth
Denver,
Colorado
USD 79.5 k
+USD 8.74 k
+20
+11%
2014
2014
Keating Financial Advisory Services
Manhattan,
Kansas
USD 79.5 k
+USD 22.7 k
+52
+35%
2015
2015
Fortis Group Advisors
Westwood,
New Jersey
USD 76 k
–
–
–
2016
2016
Hickory Point Bank & Trust
Decatur,
Illinois
USD 76 k
–
–
–
2017
AWM
2017
Aberdeen Wealth Management
Lake Bluff,
Illinois
USD 75.6 k
+USD 83 k
+190
Nuevas
2018
2018
Financial Life Planners
Tempe,
Arizona
USD 74.8 k
-USD 3.93 k
-9
-5%
2019
2019
Deseret Mutual Benefit Administrators
Salt Lake City,
Utah
USD 74.4 k
+USD 874
+2
+1%
2020
2020
City Holding Co
Charleston,
West Virginia
USD 72 k
+USD 7.43 k
+17
+10%
2021
2021
Sachetta
Lynnfield,
Massachusetts
USD 70.8 k
+USD 15.7 k
+36
+25%
2022
2022
City State Bank
Norwalk,
Iowa
USD 70.4 k
–
–
–
2023
2023
Lodestone Wealth Management
Spokane,
Washington
USD 68.8 k
-USD 10.9 k
-25
-13%
2024
2024
Bell Investment Advisors
Oakland,
California
USD 68.4 k
-USD 2.62 k
-6
-3%
2025
2025
Atwood & Palmer
Kansas City,
Missouri
USD 68.4 k
–
–
–
1
79
80
81
82
83
100
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