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Capitalización de mercado
USD 191 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
96.89
USD
+0.13
0.13%
Al cierre
Actualizado
13 nov, 4:00 p.m. EST
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
95.97
-0.92
0.95%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
0.13%
5 días
0.19%
1 mes
0.26%
3 meses
-4.27%
6 meses
-0.26%
En lo que va del año
7.24%
1 año
8.98%
5 años
25.64%
10 años
83.54%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1976
1976
Avail Investment Partners
Lemont,
Pennsylvania
USD 343 k
–
–
–
1977
1977
Advisortrust Partners
Raleigh,
North Carolina
USD 342 k
+USD 34.4 k
+358
+11%
1978
1978
Kastel Capital Advisors
Wellesley,
Massachusetts
USD 342 k
+USD 12.5 k
+130
+4%
1979
1979
NBC Securities
Birmingham,
Alabama
USD 342 k
-USD 15.3 k
-159
-4%
1980
HC
1980
Headland Capital
Mt. Pleasant,
South Carolina
USD 342 k
-USD 5 k
-52
-1%
1981
1981
Farmers & Merchants Trust Company
Long Beach,
California
USD 341 k
–
–
–
1982
1982
Fonville Wealth Management
Richmond,
Virginia
USD 340 k
+USD 56.7 k
+590
+20%
1983
KDA
1983
Kraft Davis & Associates
St. Louis,
Missouri
USD 340 k
-USD 19.2 k
-200
-5%
1984
1984
Camden National Bank
Camden,
Maine
USD 338 k
+USD 35.9 k
+374
+12%
1985
1985
Carmel Capital Partners
San Diego,
California
USD 337 k
–
–
–
1986
1986
Bravias Capital Group
Iselin,
New Jersey
USD 336 k
+USD 3.17 k
+33
+1%
1987
1987
SFG Wealth Management
Towson,
Maryland
USD 335 k
+USD 69.1 k
+719
+26%
1988
1988
Arlington Financial Advisors
Santa Barbara,
California
USD 334 k
–
–
–
1989
1989
Warren Street Wealth Advisors
Newport Beach,
California
USD 333 k
–
–
–
1990
1990
Cornell Pochily Investment Advisors
Ithaca,
New York
USD 333 k
-USD 6.92 k
-72
-2%
1991
1991
Visionary Horizons
Knoxville,
Tennessee
USD 332 k
+USD 30.2 k
+314
+10%
1992
1992
HORAN Wealth
Cincinnati,
Ohio
USD 331 k
-USD 66.8 k
-695
-17%
1993
MAM
1993
Milestone Asset Management
Pittsburgh,
Pennsylvania
USD 331 k
+USD 329 k
+3,428
Nuevas
1994
1994
Gerber LLC
Columbus,
Ohio
USD 331 k
–
–
–
1995
1995
Heritage Wealth Management (Texas)
Houston,
Texas
USD 331 k
+USD 96
+1
+0%
1996
1996
Greenwood Gearhart
Fayetteville,
Arkansas
USD 330 k
+USD 328 k
+3,417
Nuevas
1997
CANC
1997
Culbertson A N & Co
Charlottesville,
Virginia
USD 329 k
+USD 3.36 k
+35
+1%
1998
1998
SmartHarvest Portfolios
Poulsbo,
Washington
USD 328 k
+USD 48.8 k
+508
+18%
1999
1999
BluePath Capital Management
Atlanta,
Georgia
USD 326 k
-USD 33.5 k
-349
-9%
2000
2000
Collier Financial
Denver,
Colorado
USD 326 k
+USD 22.8 k
+237
+8%
1
78
79
80
81
82
103
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