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IBDZ
Capitalización de mercado
USD 866 M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
24.86
USD
-0.02
0.08%
Al cierre
Actualizado
16 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-0.08%
5 días
0.73%
1 mes
-0.8%
3 meses
-3.61%
6 meses
-5.08%
En lo que va del año
-5.69%
1 año
-6.96%
5 años
-0.64%
10 años
-0.64%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
76
RWP
76
Reliant Wealth Planning
Louisville,
Kentucky
USD 496 k
–
–
–
77
77
Private Advisor Group
Morristown,
New Jersey
USD 479 k
+USD 27.8 k
+1,067
+6%
78
78
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
Minneapolis,
Minnesota
USD 472 k
+USD 29.7 k
+1,142
+7%
79
CL
79
COWA LLC
Tulsa,
Oklahoma
USD 462 k
+USD 462 k
+17,741
Nuevas
80
80
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
USD 461 k
+USD 12.9 k
+495
+3%
81
KHC
81
Koesten Hirschmann & Crabtree
Overland Park,
Kansas
USD 456 k
+USD 155 k
+5,970
+52%
82
82
Northwestern Mutual Wealth Management
Milwaukee,
Wisconsin
USD 425 k
+USD 55.3 k
+2,122
+15%
83
83
XML Financial
Bethesda,
Maryland
USD 423 k
+USD 72.1 k
+2,768
+21%
84
84
Glenview Trust
Louisville,
Kentucky
USD 407 k
+USD 52.1 k
+2,000
+15%
85
1L
85
10Elms LLP
Tulsa,
Oklahoma
USD 395 k
+USD 302 k
+11,600
+327%
86
86
LBMC Investment Advisors
Brentwood,
Tennessee
USD 380 k
–
–
–
87
APFP
87
Action Point Financial Planning
Grand Rapids,
Michigan
USD 367 k
+USD 367 k
+14,098
Nuevas
88
GMFG
88
Greater Midwest Financial Group
St. Paul,
Minnesota
USD 366 k
+USD 3.78 k
+145
+1%
89
89
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania)
Berwyn,
Pennsylvania
USD 358 k
+USD 94 k
+3,610
+36%
90
90
United Capital Financial Advisors
Irving,
Texas
USD 354 k
+USD 63.1 k
+2,424
+22%
91
91
Quantum Financial Advisors
El Segundo,
California
USD 345 k
+USD 24.9 k
+955
+8%
92
92
CAPTRUST Financial Advisors
Raleigh,
North Carolina
USD 328 k
-USD 14.6 k
-562
-4%
93
93
MML Investors Services
Springfield,
Massachusetts
USD 323 k
+USD 49.8 k
+1,913
+18%
94
94
CVA Family Office
Denver,
Colorado
USD 311 k
–
–
–
95
95
Kestra Private Wealth Services
Austin,
Texas
USD 298 k
+USD 92.9 k
+3,566
+45%
96
96
Jacobi Capital Management
Pittston,
Pennsylvania
USD 289 k
+USD 289 k
+11,096
Nuevas
97
97
Belpointe Asset Management
Reno,
Nevada
USD 286 k
+USD 78.9 k
+3,031
+38%
98
SIM
98
Seaview Investment Managers
Miami,
Florida
USD 282 k
-USD 4.3 k
-165
-1%
99
99
Romano Brothers & Co
Evanston,
Illinois
USD 271 k
+USD 54.3 k
+2,086
+25%
100
100
Evergreen Wealth Solutions
Williamsport,
Pennsylvania
USD 258 k
–
–
–
1
2
3
4
5
6
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