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Capitalización de mercado
USD 32.6 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
72.22
USD
+0.77
1.08%
Al cierre
Actualizado
26 oct, 10:20 a.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
1.08%
5 días
2.8%
1 mes
8.15%
3 meses
18.16%
6 meses
2.47%
En lo que va del año
-12.8%
1 año
-7.82%
5 años
20.37%
10 años
20.37%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1051
1051
Leo H. Evart Inc
Redwood City,
California
USD 6.3 k
–
–
–
1052
1052
Provenance Wealth Advisors
Fort Lauderdale,
Florida
USD 6.27 k
+USD 460
+7
+8%
1053
1053
Prestige Wealth Management Group
Flemington,
New Jersey
USD 6.22 k
+USD 460
+7
+8%
1054
1054
West Branch Capital
Amherst,
Massachusetts
USD 6.21 k
–
–
–
1055
BG
1055
Bollard Group
Boston,
Massachusetts
USD 6 k
-USD 2.83 k
-43
-33%
1056
CFP
1056
Comprehensive Financial Planning
East Petersburg,
Pennsylvania
USD 5.89 k
–
–
–
1057
1057
Pension & Wealth Management Advisors
Waltham,
Massachusetts
USD 5.83 k
+USD 2.7 k
+41
+82%
1058
PIS
1058
POM Investment Strategies
Raleigh,
North Carolina
USD 5.82 k
-USD 13.7 k
-208
-70%
1059
1059
Birchbrook
Bangor,
Maine
USD 5.82 k
–
–
–
1060
SEP
1060
Signature Equity Partners
Columbus,
Ohio
USD 5.82 k
-USD 9.7 k
-147
-62%
1061
1061
JDM Financial Group
Austin,
Texas
USD 5.77 k
–
–
–
1062
1062
Fortis Group Advisors
Westwood,
New Jersey
USD 5.76 k
+USD 592
+9
+11%
1063
1063
Boreal Capital Management
Miami,
Florida
USD 5.7 k
–
–
–
1064
1064
Webster Bank
Waterbury,
Connecticut
USD 5.7 k
–
–
–
1065
1065
First Community Trust
Dubuque,
Iowa
USD 5.63 k
-USD 8.22 k
-125
-59%
1066
1066
Smallwood Wealth Investment Management
Red Bank,
New Jersey
USD 5.44 k
–
–
–
1067
KFP
1067
Kerr Financial Planning
Fresno,
California
USD 5.41 k
–
–
–
1068
SIM
1068
Synergy Investment Management
Altamonte Springs,
Florida
USD 5.26 k
+USD 1.18 k
+18
+29%
1069
1069
DT Investment Partners
Chadds Ford,
Pennsylvania
USD 5.19 k
–
–
–
1070
1070
DiNuzzo Private Wealth
Beaver,
Pennsylvania
USD 5.18 k
-USD 394
-6
-7%
1071
1071
Marquette Asset Management
Minneapolis,
Minnesota
USD 5.12 k
+USD 5.26 k
+80
Nuevas
1072
1072
Hazlett, Burt & Watson
Wheeling,
West Virginia
USD 5 k
-USD 3.94 k
-60
-42%
1073
1073
Ogorek Anthony Joseph
Williamsville,
New York
USD 5 k
-USD 1.18 k
-18
-17%
1074
1074
Birchwood Financial Partners
Bloomington,
Minnesota
USD 4.99 k
–
–
–
1075
1075
New England Capital Financial Advisors
Meriden,
Connecticut
USD 4.99 k
–
–
–
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44
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