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Forrester Research
FORR
Capitalización de mercado
USD 224 M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
11.75
USD
-0.19
1.59%
Al cierre
Actualizado
16 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-1.59%
5 días
3.52%
1 mes
1.12%
3 meses
12.12%
6 meses
94.54%
En lo que va del año
44.17%
1 año
36.31%
5 años
-77.39%
10 años
-69%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
76
76
Osaic Holdings
Scottsdale,
Arizona
USD 2.46 k
+USD 1.26 k
+193
+193%
77
77
US Bancorp
Minneapolis,
Minnesota
USD 2.31 k
–
–
–
78
78
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
USD 2 k
-USD 242
-37
-13%
79
79
JP Morgan Chase
New York
USD 1.83 k
-USD 30.4 k
-4,662
-96%
80
80
Physician Wealth Advisors
Midvale,
Utah
USD 1.49 k
–
–
–
81
81
IFP Advisors
Tampa,
Florida
USD 1.35 k
+USD 294
+45
+39%
82
82
Farther Finance Advisors
San Francisco,
California
USD 1.28 k
+USD 607
+93
+158%
83
TWD
83
True Wealth Design
Akron,
Ohio
USD 1.18 k
+USD 686
+105
+300%
84
84
Rothschild Investment LLC
Chicago,
Illinois
USD 1.08 k
+USD 679
+104
+433%
85
FFO
85
Fortitude Family Office
Scottsdale,
Arizona
USD 1.03 k
+USD 803
+123
Nuevas
86
RWM
86
Rialto Wealth Management
Syracuse,
New York
USD 665
+USD 516
+79
Nuevas
87
87
Transamerica Financial Advisors
St. Petersburg,
Florida
USD 311
+USD 183
+28
+311%
88
88
Wells Fargo
San Francisco,
California
USD 168
-USD 28.3 k
-4,328
-100%
89
BWA
89
Basecamp Wealth Advisors
Bellevue,
Washington
USD 168
+USD 26
+4
+25%
90
90
SJS Investment Consulting
Sylvania,
Ohio
USD 135
+USD 59
+9
+129%
91
91
Caitong International Asset Management
Hong Kong
USD 93
+USD 46
+7
+175%
92
92
Wealth Enhancement Trust Services
Sioux Falls,
South Dakota
USD 93
+USD 72
+11
Nuevas
93
93
Optiver Holding
Amsterdam,
Netherlands
USD 50
-USD 731
-112
-95%
94
94
Nisa Investment Advisors
St. Louis,
Missouri
USD 50
+USD 39
+6
Nuevas
95
95
Clearstead Advisors
Cleveland,
Ohio
USD 17
+USD 13
+2
Nuevas
96
JWM
96
JPL Wealth Management
Highlands Ranch,
Colorado
USD 9
+USD 7
+1
Nuevas
97
97
Huntington National Bank
Columbus,
Ohio
USD 8
–
–
–
98
KPF
98
K2 Principal Fund
Toronto,
Ontario, Canada
–
-USD 284 k
-50,178
Cerradas
99
99
Nuveen
Charlotte,
North Carolina
–
-USD 106 k
-18,647
Cerradas
100
100
AllianceBernstein
Nashville,
Tennessee
–
-USD 143 k
-17,620
Cerradas
1
2
3
4
5
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