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Capitalización de mercado
USD 11.6 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
98.69
USD
-10.78
9.85%
Al cierre
Actualizado
16 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
97.50
-1.19
1.21%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-9.85%
5 días
-26.39%
1 mes
-20.26%
3 meses
-15.66%
6 meses
11.6%
En lo que va del año
101.53%
1 año
129.09%
5 años
7.67%
10 años
132.21%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
526
PWM
526
Peterson Wealth Management
Sparks,
Nevada
USD 2.36 k
+USD 2.03 k
+15
Nuevas
527
527
Montag & Associates
Atlanta,
Georgia
USD 2.27 k
+USD 676
+5
+56%
528
528
SJS Investment Consulting
Sylvania,
Ohio
USD 2.2 k
–
–
–
529
BIM
529
Breakwater Investment Management
Seattle,
Washington
USD 2.04 k
–
–
–
530
530
Cullen/Frost Bankers
San Antonio,
Texas
USD 2.04 k
-USD 2.7 k
-20
-61%
531
531
DiNuzzo Private Wealth
Beaver,
Pennsylvania
USD 1.88 k
–
–
–
532
DRP
532
Decker Retirement Planning
Levi,
Utah
USD 1.88 k
–
–
–
533
BHWM
533
Bay Harbor Wealth Management
Hunt Valley,
Maryland
USD 1.88 k
+USD 135
+1
+9%
534
RWM
534
Rialto Wealth Management
Syracuse,
New York
USD 1.73 k
+USD 811
+6
+120%
535
535
Bogart Wealth LLC
Mclean,
Virginia
USD 1.73 k
+USD 1.22 k
+9
+450%
536
536
Institute for Wealth Management
Denver,
Colorado
USD 1.7 k
+USD 1.49 k
+11
Nuevas
537
BCH
537
Berkshire Capital Holdings
San Jose,
California
USD 1.57 k
-USD 13.4 M
-99,000
-100%
538
WPA
538
West Paces Advisors
Atlanta,
Georgia
USD 1.57 k
+USD 1.35 k
+10
Nuevas
539
HIA
539
HFM Investment Advisors
Glassboro,
New Jersey
USD 1.41 k
+USD 676
+5
+125%
540
540
Quarry LP
New York
USD 1.41 k
-USD 1.22 k
-9
-50%
541
CMA
541
Cedar Mountain Advisors
Lake Oswego,
Oregon
USD 1.41 k
-USD 135
-1
-10%
542
FNWA
542
Financial Network Wealth Advisors
Murray,
Utah
USD 1.26 k
+USD 1.08 k
+8
Nuevas
543
FDW
543
Fourth Dimension Wealth
Middleburg Heights,
Ohio
USD 1.26 k
+USD 1.08 k
+8
Nuevas
544
544
Blue Trust Inc
Alpharetta,
Georgia
USD 1.1 k
+USD 406
+3
+75%
545
CFM
545
Cornerstone Financial Management
Burlington,
Massachusetts
USD 1.1 k
+USD 947
+7
Nuevas
546
AA
546
Addison Advisors
Middlebury,
Vermont
USD 943
–
–
–
547
EP
547
Essential Partners
Rancho Santa Fe,
California
USD 942
–
–
–
548
RF
548
Rossby Financial
Melbourne,
Florida
USD 942
+USD 811
+6
Nuevas
549
549
Strategic Wealth Partners
Independence,
Ohio
USD 942
+USD 811
+6
Nuevas
550
550
Valley National Advisers
Bethlehem,
Pennsylvania
USD 786
+USD 676
+5
Nuevas
1
20
21
22
23
24
26
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