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Capitalización de mercado
USD 12.2 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
36.19
USD
+0.32
0.89%
Al cierre
Actualizado
11 nov, 4:00 p.m. EST
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
0.89%
5 días
0.03%
1 mes
-1.98%
3 meses
-4.08%
6 meses
-3.88%
En lo que va del año
9.01%
1 año
12.53%
5 años
35.8%
10 años
33%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
576
576
Leonard Rickey Investment Advisors
Yakima,
Washington
USD 317 k
+USD 220
+6
+0.1%
577
577
Excelsior Advisor Network
Denver,
Colorado
USD 316 k
+USD 316 k
+8,590
Nuevas
578
578
Private Trust Company
Cleveland,
Ohio
USD 316 k
+USD 27.7 k
+754
+10%
579
579
Everest Management Corp
Cupertino,
California
USD 316 k
–
–
–
580
580
MB Generational Wealth
Spokane,
Washington
USD 313 k
-USD 29.7 k
-808
-9%
581
581
Sound Income Strategies
Ft Lauderdale,
Florida
USD 309 k
+USD 308 k
+8,384
Nuevas
582
582
Modern Wealth Management
Lenexa,
Kansas
USD 306 k
+USD 7.9 k
+215
+3%
583
583
Optima Capital
Beaverton,
Oregon
USD 304 k
+USD 3.12 k
+85
+1%
584
584
Coldstream Capital Management
Bellevue,
Washington
USD 303 k
+USD 7.16 k
+195
+2%
585
585
Forefront Wealth Partners
Austin,
Texas
USD 302 k
+USD 302 k
+8,211
Nuevas
586
586
Trust Point Inc
La Crosse,
Wisconsin
USD 299 k
-USD 125 k
-3,410
-30%
587
587
Oakwell Private Wealth Management
Austin,
Texas
USD 294 k
–
–
–
588
588
FFT Wealth Management
Philadelphia,
Pennsylvania
USD 293 k
–
–
–
589
589
Empirical Wealth Management
Seattle,
Washington
USD 291 k
-USD 83.7 k
-2,279
-22%
590
590
Pine Valley Investments
Marlton,
New Jersey
USD 290 k
–
–
–
591
591
Affinity Capital Advisors
Berkeley,
California
USD 288 k
–
–
–
592
592
SCS Capital Management
Boston,
Massachusetts
USD 285 k
-USD 276 k
-7,502
-49%
593
593
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
New York
USD 285 k
–
–
–
594
594
Planning Alternatives
Birmingham,
Michigan
USD 284 k
+USD 283 k
+7,713
Nuevas
595
595
BOK Financial
Tulsa,
Oklahoma
USD 284 k
+USD 121 k
+3,285
+74%
596
AW
596
Atlas Wealth
Cincinnati,
Ohio
USD 281 k
–
–
–
597
597
Pinnacle Financial Partners (Georgia)
Atlanta,
Georgia
USD 280 k
+USD 280 k
+7,610
Nuevas
598
598
Canvas Wealth Advisors
Shawnee,
Kansas
USD 278 k
–
–
–
599
599
Avidian Wealth Enterprises
Houston,
Texas
USD 278 k
+USD 1.4 k
+38
+0.5%
600
600
Harbour Investments
Madison,
Wisconsin
USD 274 k
–
–
–
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25
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