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CLVT
Capitalización de mercado
USD 1132 M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
1.77
USD
+0.03
1.72%
Al cierre
Actualizado
16 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1.76
-0.01
0.56%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
1.72%
5 días
10.62%
1 mes
-5.35%
3 meses
-26.25%
6 meses
-35.16%
En lo que va del año
-45.37%
1 año
-50.14%
5 años
-92%
10 años
-81.56%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
201
201
Wealth Enhancement Trust Services
Sioux Falls,
South Dakota
USD 3.58 k
+USD 4.05 k
+1,656
Nuevas
202
202
Performa Ltd (US)
Charleston,
South Carolina
USD 2.7 k
-USD 7.21 k
-2,950
-70%
203
EP
203
Essential Partners
Rancho Santa Fe,
California
USD 2.5 k
+USD 2.31 k
+946
+444%
204
204
Clearstead Advisors
Cleveland,
Ohio
USD 2.45 k
+USD 2.77 k
+1,133
Nuevas
205
205
Osaic Holdings
Scottsdale,
Arizona
USD 2.35 k
-USD 905
-370
-25%
206
206
Global Retirement Partners
San Rafael,
California
USD 2.04 k
+USD 2.31 k
+946
Nuevas
207
PB
207
Pinnacle Bancorp
Beatrice,
Nebraska
USD 1.84 k
–
–
–
208
SFCL
208
Strengthening Families & Communities LLC
Boston,
Massachusetts
USD 1.48 k
–
–
–
209
209
MassMutual Private Wealth & Trust
Windsor,
Connecticut
USD 1.23 k
-USD 1.93 k
-789
-58%
210
210
SJS Investment Consulting
Sylvania,
Ohio
USD 1.2 k
+USD 1.36 k
+555
Nuevas
211
211
Quarry LP
New York
USD 1.04 k
-USD 2.19 k
-895
-65%
212
212
Smartleaf Asset Management
Boston,
Massachusetts
USD 953
–
–
–
213
213
Versant Capital Management
Phoenix,
Arizona
USD 840
-USD 941
-385
-50%
214
214
Parkside Financial Bank & Trust
Saint Louis,
Missouri
USD 821
-USD 2.7 k
-1,104
-74%
215
215
First Horizon Corporation
Memphis,
Tennessee
USD 745
–
–
–
216
216
Farther Finance Advisors
San Francisco,
California
USD 740
-USD 2.93 k
-1,200
-78%
217
KFG
217
Kingdom Financial Group
Peoria,
Arizona
USD 691
–
–
–
218
WPA
218
West Paces Advisors
Atlanta,
Georgia
USD 665
+USD 753
+308
Nuevas
219
219
CoreCap Advisors
Southfield,
Michigan
USD 555
–
–
–
220
APW
220
Allied Private Wealth
Boca Raton,
Florida
USD 419
+USD 465
+190
Nuevas
221
221
SHP Wealth Management
Plymouth,
Massachusetts
USD 415
-USD 149
-61
-24%
222
TWD
222
True Wealth Design
Akron,
Ohio
USD 389
+USD 440
+180
Nuevas
223
223
JFS Wealth Advisors
Hermitage,
Pennsylvania
USD 253
–
–
–
224
224
CVA Family Office
Denver,
Colorado
USD 235
–
–
–
225
225
Clearstead Trust
Portland,
Maine
USD 229
+USD 259
+106
Nuevas
1
7
8
9
10
11
13
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