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CAT
Capitalización de mercado
USD 333 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
725.24
USD
-0.55
0.08%
Al cierre
Actualizado
20 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
733.96
+8.72
1.2%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-0.08%
5 días
-4.77%
1 mes
-11.18%
3 meses
-16.09%
6 meses
-9.16%
En lo que va del año
21.19%
1 año
36.53%
5 años
255.18%
10 años
737.17%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
Main Street Financial Solutions
Newtown,
Pennsylvania
USD 1.81 M
+USD 79.9 k
+91
+6%
2002
OFP
2002
OFC Financial Planning
Short Hills,
New Jersey
USD 1.81 M
–
–
–
2003
GAMC
2003
Garner Asset Management Corp
Plano,
Texas
USD 1.8 M
-USD 5.27 k
-6
-0.4%
2004
SC
2004
Sawyer & Company
Boston,
Massachusetts
USD 1.8 M
+USD 1.49 M
+1,692
Nuevas
2005
2005
Cardiff Park Advisors
Carlsbad,
California
USD 1.8 M
-USD 130 k
-148
-8%
2006
ACP
2006
Arcus Capital Partners
Atlanta,
Georgia
USD 1.8 M
+USD 704 k
+801
+90%
2007
MHR
2007
Matthew Hamilton Rosenberg
USD 1.79 M
+USD 78.2 k
+89
+6%
2008
OWA
2008
Opal Wealth Advisors
Jericho,
New York
USD 1.79 M
-USD 53.6 k
-61
-4%
2009
2009
Nadler Financial Group
Deerfield,
Illinois
USD 1.78 M
–
–
–
2010
2010
Summit Global Investments
Bountiful,
Utah
USD 1.78 M
-USD 303 k
-345
-17%
2011
DG
2011
DMC Group
Birmingham,
Alabama
USD 1.78 M
-USD 83.5 k
-95
-5%
2012
RPWA
2012
Regent Peak Wealth Advisors
Atlanta,
Georgia
USD 1.78 M
+USD 15.8 k
+18
+1%
2013
CLP
2013
Charis Legacy Partners
Bryan,
Texas
USD 1.78 M
–
–
–
2014
2014
Sage Financial Group
W. Conshohocken,
Pennsylvania
USD 1.78 M
+USD 1.11 M
+1,267
+317%
2015
2015
Planning Center Inc
Moline,
Illinois
USD 1.77 M
+USD 42.2 k
+48
+3%
2016
2016
TRB Wealth Management
Houston,
Texas
USD 1.77 M
-USD 277 k
-315
-16%
2017
RF
2017
Rossby Financial
Melbourne,
Florida
USD 1.77 M
+USD 170 k
+193
+13%
2018
WAL
2018
W Advisors LLC
Germantown,
Tennessee
USD 1.77 M
-USD 397 k
-452
-21%
2019
MAWCM
2019
Mine & Arao Wealth Creation & Management
Campbell,
California
USD 1.77 M
+USD 1.76 k
+2
+0.1%
2020
2020
Grove Bank & Trust
Miami,
Florida
USD 1.76 M
-USD 47.4 k
-54
-3%
2021
2021
Citizens Business Bank
Ontario,
California
USD 1.76 M
+USD 5.27 k
+6
+0.4%
2022
RWP
2022
Ridgecrest Wealth Partners
Mill Valley,
California
USD 1.76 M
-USD 6.15 k
-7
-0.4%
2023
2023
Novem Group
Rochester,
New York
USD 1.76 M
-USD 12.3 k
-14
-0.8%
2024
KWM
2024
Kaydan Wealth Management
Fenton,
Michigan
USD 1.76 M
+USD 6.15 k
+7
+0.4%
2025
KWS
2025
Keystone Wealth Services
Palm Desert,
California
USD 1.76 M
+USD 341 k
+388
+31%
1
79
80
81
82
83
168
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