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BLK
Capitalización de mercado
USD 176 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
1,134.38
USD
+13.60
1.21%
Al cierre
Actualizado
16 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1,131.50
-2.88
0.25%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
1.21%
5 días
4.33%
1 mes
9.37%
3 meses
4.35%
6 meses
10.68%
En lo que va del año
4.55%
1 año
-3.16%
5 años
26.56%
10 años
219.9%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
Kelman-Lazarov Inc
Memphis,
Tennessee
USD 211 k
+USD 228 k
+220
Nuevas
2002
2002
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners
West Palm Beach,
Florida
USD 211 k
-USD 188 k
-182
-45%
2003
SAP
2003
Strategic Advisory Partners
Greensboro,
North Carolina
USD 211 k
-USD 6.2 k
-6
-3%
2004
CWMA
2004
Capstone Wealth Management (Alabama)
Tuscaloosa,
Alabama
USD 211 k
+USD 226 k
+219
Nuevas
2005
TWA
2005
Talisman Wealth Advisors
Mountainside,
New Jersey
USD 210 k
+USD 225 k
+218
Nuevas
2006
2006
Gibson Capital
Wexford,
Pennsylvania
USD 210 k
–
–
–
2007
DKCM
2007
Davidson Kahn Capital Management
Sherman Oaks,
California
USD 209 k
+USD 1.03 k
+1
+0.5%
2008
FCG
2008
Fielder Capital Group
Nashville,
Tennessee
USD 209 k
-USD 27.9 k
-27
-11%
2009
2009
VisionPoint Advisory Group
Dallas,
Texas
USD 209 k
+USD 224 k
+217
Nuevas
2010
GPA
2010
Guerra Pan Advisors
Montclair,
New Jersey
USD 209 k
–
–
–
2011
EPW
2011
Endeavor Private Wealth
Topeka,
Kansas
USD 208 k
-USD 6.2 k
-6
-3%
2012
2012
Washington Trust Bank
Spokane,
Washington
USD 208 k
-USD 12.4 k
-12
-5%
2013
2013
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
USD 208 k
-USD 9.31 k
-9
-4%
2014
CD
2014
Chapin Davis
Baltimore,
Maryland
USD 208 k
+USD 2.07 k
+2
+0.9%
2015
2015
Wescott Financial Advisory Group
Philadelphia,
Pennsylvania
USD 207 k
+USD 5.17 k
+5
+2%
2016
2016
Commonwealth Financial Services
Vienna,
West Virginia
USD 207 k
+USD 222 k
+215
Nuevas
2017
DMBA
2017
Deseret Mutual Benefit Administrators
Salt Lake City,
Utah
USD 207 k
-USD 31 k
-30
-12%
2018
JF
2018
Joule Financial
Lexington,
Kentucky
USD 205 k
+USD 1.03 k
+1
+0.5%
2019
EWM
2019
Elmwood Wealth Management
Berkeley,
California
USD 204 k
+USD 219 k
+212
Nuevas
2020
2020
Lifeworks Advisors
Grand Rapids,
Michigan
USD 204 k
+USD 219 k
+212
Nuevas
2021
CG
2021
Clifford Group
Wayland,
Massachusetts
USD 203 k
-USD 3.1 k
-3
-1%
2022
AHL
2022
Abel Hall LLC
Baton Rouge,
Louisiana
USD 202 k
+USD 218 k
+211
Nuevas
2023
GWM
2023
GSB Wealth Management
Guilford,
Connecticut
USD 202 k
-USD 5.17 k
-5
-2%
2024
2024
Readystate Asset Management
Chicago,
Illinois
USD 202 k
-USD 2.32 M
-2,239
-91%
2025
SIA
2025
Sovereign Investment Advisors
Phoenix,
Arizona
USD 202 k
–
–
–
1
79
80
81
82
83
99
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