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Nombre Posición Valor operado Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
WUW
151
Wheels Up Wealth
California
USD 12.6 M -USD 385 k -3,129 -3%
Financial Engines Advisors
152
Financial Engines Advisors
California
USD 12.6 M +USD 5.31 M +43,103 +78%
Jones Financial Companies
153
Jones Financial Companies
Missouri
USD 12.3 M +USD 2.41 M +19,561 +25%
Wedmont Private Capital
154
Wedmont Private Capital
Pennsylvania
USD 12.2 M +USD 353 k +2,865 +3%
HUB Investment Partners
155
HUB Investment Partners
Texas
USD 12.2 M +USD 285 k +2,316 +3%
Annandale Capital
156
Annandale Capital
Texas
USD 12.1 M – – –
OFI
157
Outbound Financial Inc
Colorado
USD 11.2 M -USD 37.5 k -304 -0.3%
LWA
158
Lantern Wealth Advisors
New York
USD 11.1 M +USD 479 k +3,890 +5%
AW
159
Atlas Wealth
Ohio
USD 11 M +USD 473 k +3,841 +5%
PWM
160
Parkshore Wealth Management
California
USD 11 M +USD 53.8 k +437 +0.5%
ATI
161
ARK & TLK Investments
Oklahoma
USD 10.6 M +USD 405 k +3,288 +4%
FS
162
Financial Symmetry
North Carolina
USD 10.5 M -USD 11.3 k -92 -0.1%
IIA
163
Integrity Investment Advisors
Colorado
USD 10.5 M +USD 1.95 M +15,845 +24%
EPW
164
Endeavor Private Wealth
Kansas
USD 10.4 M +USD 1.37 M +11,105 +16%
HA
165
Herold Advisors
New York
USD 10.4 M -USD 363 k -2,947 -3%
CCM
166
Cloud Capital Management
Washington
USD 10.3 M +USD 35.7 k +290 +0.4%
UBS Group
167
UBS Group
Switzerland
USD 10.3 M -USD 163 k -1,325 -2%
LRI Investments
168
LRI Investments
Florida
USD 10.2 M – – –
BAM
169
Bayshore Asset Management
Florida
USD 10.1 M +USD 113 k +917 +1%
Ausdal Financial Partners
170
Ausdal Financial Partners
Iowa
USD 10 M +USD 216 k +1,754 +2%
SCM
171
Sollinda Capital Management
Florida
USD 10 M +USD 177 k +1,434 +2%
VestGen Advisors
172
VestGen Advisors
Illinois
USD 9.9 M +USD 1.77 M +14,384 +23%
IHT Wealth Management
173
IHT Wealth Management
Illinois
USD 9.9 M -USD 200 k -1,621 -2%
Perigon Wealth Management
174
Perigon Wealth Management
California
USD 9.8 M -USD 83.3 k -676 -0.9%
LBC
175
Lane Brothers & Co
Arizona
USD 9.7 M +USD 4.19 M +34,037 +82%