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Nombre Posición Valor operado Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
CWA
1976
Consilio Wealth Advisors
Washington
USD 255 k +USD 209 k +2,898 Nuevas
EARNEST Partners
1977
EARNEST Partners
Georgia
USD 255 k +USD 208 k +2,892 Nuevas
FFC
1978
Frederick Financial Consultants
Maryland
USD 255 k +USD 208 k +2,888 Nuevas
GenTrust
1979
GenTrust
Florida
USD 253 k -USD 100 k -1,394 -33%
AWAP
1980
Alliance Wealth Advisors (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 251 k +USD 205 k +2,844 Nuevas
Destination Wealth Management
1981
Destination Wealth Management
California
USD 250 k +USD 204 k +2,836 Nuevas
DAC
1982
Dutch Asset Corp
New York
USD 250 k +USD 204 k +2,830 Nuevas
Steel Grove Capital Advisors
1983
Steel Grove Capital Advisors
Tennessee
USD 249 k +USD 204 k +2,830 Nuevas
Key Financial Inc
1984
Key Financial Inc
Pennsylvania
USD 249 k – – –
Valmark Advisers
1985
Valmark Advisers
Ohio
USD 248 k +USD 202 k +2,808 Nuevas
ACM
1986
Avalon Capital Management
California
USD 247 k +USD 202 k +2,800 Nuevas
SAI
1987
Systematic Alpha Investments
New Jersey
USD 247 k +USD 202 k +2,800 Nuevas
CFS Investment Advisory Services
1988
CFS Investment Advisory Services
New Jersey
USD 246 k -USD 12.1 k -168 -5%
Arbor Investment Advisors
1989
Arbor Investment Advisors
North Carolina
USD 246 k +USD 201 k +2,786 Nuevas
Sovereign Financial Group
1990
Sovereign Financial Group
Connecticut
USD 245 k +USD 201 k +2,784 Nuevas
MHC
1991
May Hill Capital
Massachusetts
USD 245 k +USD 200 k +2,778 Nuevas
RFO
1992
RiverGlades Family Offices
Florida
USD 244 k +USD 199 k +2,764 Nuevas
FCB
1993
First County Bank
Connecticut
USD 243 k +USD 199 k +2,762 Nuevas
Focused Wealth Management
1994
Focused Wealth Management
New York
USD 242 k +USD 24.8 k +344 +14%
Patten & Patten
1995
Patten & Patten
Tennessee
USD 242 k +USD 198 k +2,744 Nuevas
Evergreen Wealth Solutions
1996
Evergreen Wealth Solutions
Pennsylvania
USD 240 k +USD 209 k +2,900 Nuevas
PA
1997
ProCore Advisors
California
USD 240 k +USD 196 k +2,720 Nuevas
NECFA
1998
New England Capital Financial Advisors
Connecticut
USD 240 k +USD 47.7 k +662 +32%
Plancorp LLC
1999
Plancorp LLC
Missouri
USD 239 k -USD 39.2 k -544 -15%
CC
2000
Cypress Capital
Tennessee
USD 238 k +USD 194 k +2,698 Nuevas