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Capitalización de mercado
USD 64 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
253.19
USD
-5.91
2.28%
Al cierre
Actualizado
23 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
253.19
0.00
0%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-2.28%
5 días
2.96%
1 mes
12.2%
3 meses
-0.52%
6 meses
16.91%
En lo que va del año
24.22%
1 año
30.2%
5 años
96.27%
10 años
273.88%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
901
901
Evergreen Wealth Solutions
Williamsport,
Pennsylvania
USD 625 k
+USD 5.22 k
+24
+1%
902
902
Institute for Wealth Management
Denver,
Colorado
USD 624 k
–
–
–
903
903
Cape Cod Five Cents Savings Bank
Orleans,
Massachusetts
USD 621 k
+USD 567 k
+2,609
Nuevas
904
904
Colonial River Investments
Midlothian,
Virginia
USD 620 k
+USD 13.9 k
+64
+3%
905
905
Dodge & Cox
San Francisco,
California
USD 617 k
–
–
–
906
906
Rehmann Capital Advisory Group
Lansing,
Michigan
USD 616 k
+USD 62.8 k
+289
+13%
907
907
Keel Point
Huntsville,
Alabama
USD 616 k
+USD 123 k
+564
+28%
908
908
RB Capital Management
Reno,
Nevada
USD 614 k
-USD 8.04 k
-37
-1%
909
909
PDS Planning
Dublin,
Ohio
USD 614 k
+USD 48.5 k
+223
+9%
910
910
Third View Private Wealth
Westport,
Connecticut
USD 610 k
+USD 90.4 k
+416
+19%
911
911
Grove Bank & Trust
Miami,
Florida
USD 607 k
+USD 54.3 k
+250
+11%
912
912
Dorsey & Whitney Trust
Sioux Falls,
South Dakota
USD 605 k
-USD 214 k
-985
-28%
913
913
Penserra Capital Management
Orinda,
California
USD 605 k
-USD 9.34 k
-43
-2%
914
914
Avantax Planning Partners
Dubuque,
Iowa
USD 604 k
-USD 1.52 k
-7
-0.3%
915
915
71 West Capital Partners
Boston,
Massachusetts
USD 603 k
+USD 126 k
+581
+30%
916
916
Sentry LLC
Memphis,
Tennessee
USD 603 k
+USD 217
+1
+0%
917
917
Meadow Creek Wealth Advisors
Atlanta,
Georgia
USD 599 k
-USD 54.1 k
-249
-9%
918
918
KMG Fiduciary Partners
Toledo,
Ohio
USD 598 k
-USD 3.59 M
-16,516
-87%
919
919
Keebeck Wealth Management
Chicago,
Illinois
USD 598 k
+USD 544 k
+2,504
Nuevas
920
920
Koshinski Asset Management
Decatur,
Illinois
USD 597 k
+USD 28 k
+129
+5%
921
921
Strategic Financial Concepts
San Antonio,
Texas
USD 592 k
-USD 43.5 k
-200
-7%
922
922
Moss Adams Wealth Advisors
Seattle,
Washington
USD 592 k
+USD 308 k
+1,419
+134%
923
923
Zhang Financial
Portage,
Michigan
USD 592 k
–
–
–
924
924
Westwood Holdings Group
Dallas,
Texas
USD 591 k
+USD 540 k
+2,483
Nuevas
925
925
Basecamp Wealth Advisors
Bellevue,
Washington
USD 590 k
-USD 21.3 k
-98
-4%
1
35
36
37
38
39
75
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