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Capitalización de mercado
USD 137 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
95.09
USD
-0.13
0.14%
Al cierre
Actualizado
13 nov, 4:00 p.m. EST
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
95.11
+0.02
0.02%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-0.14%
5 días
-1.66%
1 mes
0.4%
3 meses
-2.66%
6 meses
-3.63%
En lo que va del año
-4.77%
1 año
-5.02%
5 años
-16.51%
10 años
-12.61%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
801
801
Ullmann Wealth Partners Group
Jacksonville Beach,
Florida
USD 4.2 M
+USD 24.3 k
+246
+0.6%
802
802
Welch & Forbes
Boston,
Massachusetts
USD 4.19 M
+USD 1.38 M
+13,927
+49%
803
803
DV Trading
Chicago,
Illinois
USD 4.19 M
+USD 2.44 M
+24,660
+140%
804
804
Evercore Wealth Management
New York
USD 4.13 M
+USD 40.3 k
+407
+1%
805
805
TD Waterhouse Canada
Toronto,
Ontario, Canada
USD 4.13 M
+USD 194 k
+1,956
+5%
806
806
Cadia Private Client
Parsippany,
New Jersey
USD 4.1 M
-USD 504 k
-5,095
-11%
807
807
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
USD 4.08 M
-USD 22.7 M
-229,863
-85%
808
808
Lake Street Private Wealth
Chicago,
Illinois
USD 4.08 M
-USD 114 k
-1,151
-3%
809
809
Wise Wealth Partners
Phoenix,
Arizona
USD 4.08 M
-USD 910 k
-9,195
-18%
810
810
Western Wealth Management
Golden,
Colorado
USD 4.06 M
-USD 158 k
-1,599
-4%
811
811
Sterling Investment Advisors (Missouri)
Bolivar,
Missouri
USD 4.05 M
+USD 287 k
+2,901
+8%
812
812
Family Investment Center
Saint Joseph,
Missouri
USD 4.04 M
+USD 93.9 k
+949
+2%
813
813
Charter Capital Management
Brookfield,
Wisconsin
USD 4.04 M
+USD 173 k
+1,745
+4%
814
814
CreativeOne Wealth
Overland Park,
Kansas
USD 4.04 M
-USD 2.21 M
-22,330
-35%
815
815
Pinnacle Wealth Planning Services
Mansfield,
Ohio
USD 4.02 M
+USD 98.9 k
+1,000
+3%
816
816
Strive Financial Group
Carmel,
Indiana
USD 4.01 M
+USD 661 k
+6,684
+20%
817
817
Dynamic Advisor Solutions
Phoenix,
Arizona
USD 4 M
-USD 187 k
-1,894
-4%
818
818
AUA Capital Management
Camp Hill,
Pennsylvania
USD 3.98 M
+USD 594
+6
+0%
819
BAWM
819
Bennett Associates Wealth Management
Butler,
Pennsylvania
USD 3.96 M
+USD 172 k
+1,739
+5%
820
820
Forteris Wealth Management
Armonk,
New York
USD 3.96 M
+USD 21.5 k
+217
+0.5%
821
WMA
821
Wealth Management Associates
Cherry Hill,
New Jersey
USD 3.96 M
+USD 229 k
+2,319
+6%
822
822
Godfrey Financial Associates
Glenmont,
New York
USD 3.91 M
+USD 86.5 k
+874
+2%
823
823
Midwest Trust
Overland Park,
Kansas
USD 3.87 M
-USD 253 k
-2,559
-6%
824
824
Davidson Trust Company
Seattle,
Washington
USD 3.86 M
-USD 22.1 k
-223
-0.6%
825
825
Advisor OS
Chicago,
Illinois
USD 3.85 M
+USD 245 k
+2,474
+7%
1
31
32
33
34
35
89
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