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ADP
Capitalización de mercado
USD 116 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
291.55
USD
+4.52
1.57%
Al cierre
Actualizado
20 oct, 2:11 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
1.57%
5 días
5.06%
1 mes
8.01%
3 meses
14.23%
6 meses
44.05%
En lo que va del año
15.29%
1 año
3.01%
5 años
36.85%
10 años
235.73%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1976
PWP
1976
Ponta Wealth Partners
Winter Park,
Florida
USD 210 k
+USD 200 k
+938
Nuevas
1977
1977
ARS Wealth Advisors Group
St. Petersburg,
Florida
USD 210 k
+USD 200 k
+937
Nuevas
1978
CVA
1978
Central Valley Advisors
Sacramento,
California
USD 210 k
+USD 200 k
+936
Nuevas
1979
1979
Tanager Wealth Management
Goring On Thames,
United Kingdom
USD 209 k
+USD 199 k
+933
Nuevas
1980
1980
Waddell & Associates
Memphis,
Tennessee
USD 209 k
+USD 199 k
+933
Nuevas
1981
1981
Tennessee Valley Asset Management Partners
Knoxville,
Tennessee
USD 209 k
+USD 199 k
+933
Nuevas
1982
1982
Shufro Rose & Co
New York
USD 208 k
+USD 199 k
+931
Nuevas
1983
1983
Cardiff Park Advisors
Carlsbad,
California
USD 208 k
+USD 199 k
+929
Nuevas
1984
STFP
1984
Signal Tree Financial Partners
Copley,
Ohio
USD 208 k
+USD 198 k
+927
Nuevas
1985
CP
1985
Clarendon Private
Boston,
Massachusetts
USD 207 k
-USD 22.4 k
-105
-10%
1986
IWN
1986
Independent Wealth Network
Urbandale,
Iowa
USD 207 k
+USD 197 k
+923
Nuevas
1987
WCM
1987
Whitener Capital Management
Rocky Mount,
North Carolina
USD 207 k
+USD 197 k
+923
Nuevas
1988
SIC
1988
Sterling Investment Counsel
Buffalo,
New York
USD 207 k
+USD 197 k
+923
Nuevas
1989
PWAM
1989
Papamarkou Wellner Asset Management
New York
USD 206 k
–
–
–
1990
1990
Summit Financial Wealth Advisors
Lafayette,
Louisiana
USD 206 k
+USD 196 k
+918
Nuevas
1991
1991
Noesis Capital Mangement
Boca Raton,
Florida
USD 205 k
-USD 102 k
-477
-34%
1992
PCFFS
1992
Pacific Center for Financial Services
San Ramon,
California
USD 205 k
–
–
–
1993
1993
180 Wealth Advisors
Federal Way,
Washington
USD 205 k
-USD 84.6 k
-396
-30%
1994
EWM
1994
Evolution Wealth Management
Fort Myers,
Florida
USD 204 k
-USD 427
-2
-0.2%
1995
1995
Marino Stram & Associates
Braintree,
Massachusetts
USD 204 k
+USD 195 k
+912
Nuevas
1996
1996
Hexagon Capital Partners
Rogers,
Arkansas
USD 203 k
+USD 194 k
+906
Nuevas
1997
1997
Grove Bank & Trust
Miami,
Florida
USD 202 k
-USD 649 k
-3,037
-77%
1998
1998
Talbot Financial
Bellevue,
Washington
USD 202 k
+USD 192 k
+900
Nuevas
1999
BMC
1999
Beaton Management Company
Haverhill,
Massachusetts
USD 201 k
+USD 192 k
+896
Nuevas
2000
2000
Trilogy Capital
Irvine,
California
USD 200 k
+USD 191 k
+895
Nuevas
1
78
79
80
81
82
99
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