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ADI
Capitalización de mercado
USD 208 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
428.98
USD
+16.13
3.91%
Al cierre
Actualizado
3 nov, 9:32 a.m. EST
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
3.91%
5 días
1.23%
1 mes
2.36%
3 meses
18.54%
6 meses
8.05%
En lo que va del año
56.71%
1 año
83.63%
5 años
139.92%
10 años
571.86%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
First PREMIER Bank
Sioux Falls,
South Dakota
USD 185 k
-USD 13.1 k
-33
-7%
2002
2002
Mowery & Schoenfeld Wealth Management
Lincolnshire,
Illinois
USD 184 k
–
–
–
2003
CIA
2003
Cape Investment Advisory
Mcdonough,
Georgia
USD 180 k
+USD 180 k
+454
Nuevas
2004
2004
Hollencrest Capital Management
Newport Beach,
California
USD 176 k
-USD 258 k
-651
-60%
2005
2005
TIAA Trust, National Association
Charlotte,
North Carolina
USD 173 k
-USD 31.7 k
-80
-16%
2006
2006
Heartland Advisors
Milwaukee,
Wisconsin
USD 173 k
–
–
–
2007
2007
Owl Creek Wealth Partners
Denver,
Colorado
USD 171 k
–
–
–
2008
2008
C.M. Bidwell & Associates
Honolulu,
Hawaii
USD 168 k
-USD 5.54 k
-14
-3%
2009
2009
Bay Harbor Wealth Management
Hunt Valley,
Maryland
USD 168 k
+USD 10.3 k
+26
+7%
2010
NAMP
2010
NorthStar Asset Management (Pennsylvania)
Blue Bell,
Pennsylvania
USD 167 k
+USD 178 k
+450
Nuevas
2011
2011
Institute for Wealth Management
Denver,
Colorado
USD 167 k
+USD 166 k
+419
Nuevas
2012
2012
Tripletail Wealth Management
Orlando,
Florida
USD 166 k
-USD 7.12 k
-18
-4%
2013
2013
GFG Capital
Miami,
Florida
USD 160 k
+USD 159 k
+402
Nuevas
2014
2014
GW&K Investment Management
Boston,
Massachusetts
USD 156 k
-USD 3.17 k
-8
-2%
2015
2015
JFS Wealth Advisors
Hermitage,
Pennsylvania
USD 156 k
–
–
–
2016
2016
Bruce G. Allen Investments
Denver,
Colorado
USD 154 k
-USD 28.5 k
-72
-16%
2017
2017
CVA Family Office
Denver,
Colorado
USD 153 k
+USD 7.12 k
+18
+5%
2018
2018
WPG Advisers
Baltimore,
Maryland
USD 153 k
+USD 21 k
+53
+16%
2019
2019
SouthState Corp
Winter Haven,
Florida
USD 153 k
-USD 26.5 k
-67
-15%
2020
2020
PFS Partners
Mine Hill,
New Jersey
USD 150 k
+USD 396
+1
+0.3%
2021
2021
High Note Wealth
Deephaven,
Minnesota
USD 149 k
-USD 396
-1
-0.3%
2022
2022
Hazlett, Burt & Watson
Wheeling,
West Virginia
USD 148 k
+USD 396
+1
+0.3%
2023
APFP
2023
Action Point Financial Planning
Grand Rapids,
Michigan
USD 142 k
+USD 143 k
+361
Nuevas
2024
2024
Battery Global Advisors
Boston,
Massachusetts
USD 142 k
–
–
–
2025
2025
Duncker Streett & Co
St. Louis,
Missouri
USD 141 k
–
–
–
1
79
80
81
82
83
97
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