Westwind Capital
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de Westwind Capital Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Westwind Capital Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		– Vender
-2,925
Cerradas -USD 79 k – 44
2021
Q4 		USD 79 k Comprar
2,925
+918
+46% +USD 23.8 k 0.02% 36
2021
Q3 		USD 50 k Mantener
2,007
– – 0.01% 32
2021
Q2 		USD 51 k Mantener
2,007
– – 0.01% 35
2021
Q1 		USD 49 k Comprar
2,007
+849
+73% +USD 19.3 k 0.01% 32
2020
Q4 		USD 25 k Mantener
1,158
– – 0.01% 33
2020
Q3 		USD 21 k Mantener
1,158
– – 0.01% 31
2020
Q2 		USD 20 k Mantener
1,158
– – 0.01% 34
2020
Q1 		USD 17 k Mantener
1,158
– – 0.01% 34
2019
Q4 		USD 22 k Vender
1,158
-69
-6% -USD 1.29 k 0.01% 35
2019
Q3 		USD 22 k Vender
1,227
-1,101
-47% -USD 19.7 k 0.01% 36
2019
Q2 		USD 41 k Comprar
2,328
+1,101
+90% +USD 19.4 k 0.02% 33
2019
Q1 		USD 21 k Vender
1,227
-93
-7% -USD 1.56 k 0.01% 36
2018
Q4 		USD 21 k Vender
1,320
-849
-39% -USD 14.2 k 0.02% 38
2018
Q3 		USD 38 k Vender
2,169
-166,551
-99% -USD 2.88 M 0.02% 31
2018
Q2 		USD 2.77 M Vender
168,720
-326,673
-66% -USD 5.38 M 2.1% 17
2018
Q1 		USD 8.1 M Comprar
495,393
+495,033
+137,509% +USD 8.44 M 6.49% 7
2017
Q4 		USD 6 k Comprar
+360
Nuevas +USD 5.91 k 0.01% 38

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Westwind Capital en SCHD: resumen de T1 2022

Westwind Capital cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en T1 2022, liquidando una posición de 2,925 acciones por un valor estimado de USD 79 k.

Westwind Capital reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2017 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 8.1 M en T1 2018. Al cierre de T1 2022, 1,176 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Westwind Capital reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Dividend Equity ETF al cierre de T1 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Westwind Capital vendió 2,925 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2022, por un valor estimado de USD 79 k.
  • Westwind Capital reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 17 trimestres.
  • La posición de Westwind Capital en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 8.1 M en T1 2018.
  • Al cierre de T1 2022, 1,176 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Westwind Capital correspondiente a T1 2022, presentado el 6 abr 2022.