Wealth CMT
icono de USMV

de Wealth CMT iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth CMT Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 14.7 M Comprar
197,762
+17,452
+10% +USD 1.28 M 22.21% 2
2023
Q1 		USD 13.1 M Comprar
180,310
+3,657
+2% +USD 263 k 14.6% 3
2022
Q4 		USD 12.7 M Comprar
176,653
+3,155
+2% +USD 225 k 6.77% 5
2022
Q3 		USD 11.5 M Vender
173,498
-8,613
-5% -USD 621 k 6.88% 4
2022
Q2 		USD 12.8 M Vender
182,111
-29,308
-14% -USD 2.15 M 7.45% 5
2022
Q1 		USD 16.4 M Vender
211,419
-869
-0.4% -USD 65.8 k 8.36% 3
2021
Q4 		USD 17.2 M Comprar
212,288
+2,480
+1% +USD 192 k 8.82% 3
2021
Q3 		USD 15.4 M Comprar
209,808
+525
+0.3% +USD 40 k 40.01% 1
2021
Q2 		USD 15.4 M Comprar
209,283
+1,337
+0.6% +USD 96.6 k 10.01% 3
2021
Q1 		USD 14.4 M Comprar
207,946
+25,284
+14% +USD 1.71 M 8.48% 3
2020
Q4 		USD 12.4 M Comprar
182,662
+123,820
+210% +USD 8.15 M 7.73% 4
2020
Q3 		USD 3.75 M Comprar
58,842
+4,424
+8% +USD 281 k 2.78% 10
2020
Q2 		USD 3.3 M Comprar
54,418
+7,842
+17% +USD 465 k 2.55% 10
2020
Q1 		USD 2.52 M Comprar
46,576
+10,401
+29% +USD 660 k 2.33% 10
2019
Q4 		USD 2.37 M Comprar
+36,175
Nuevas +USD 2.32 M 2.11% 9

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth CMT en USMV: resumen de T2 2023

Wealth CMT aumentó su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 9.7% durante T2 2023, al comprar aproximadamente USD 1.28 M y elevar la posición a 197,762 acciones con un valor de USD 14.7 M. La posición representa 22.21% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Wealth CMT reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T4 2021. Al cierre de T2 2023, 1,150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T2 2023, Wealth CMT tenía 197,762 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 14.7 M.
  • Wealth CMT compró 17,452 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2023, por un monto estimado de USD 1.28 M.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 22.21% de la cartera de Wealth CMT en T2 2023 y fue su posición número 2.
  • Wealth CMT reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealth CMT en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2023, 1,150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth CMT correspondiente a T2 2023, presentado el 12 jul 2023.