Wealth CMT
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de Wealth CMT Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth CMT Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		– Vender
-89,196
Cerradas -USD 1.44 M – 22
2023
Q1 		USD 1.44 M Comprar
89,196
+225
+0.3% +USD 3.54 k 1.6% 12
2022
Q4 		USD 1.34 M Comprar
88,971
+5,754
+7% +USD 87.1 k 0.71% 20
2022
Q3 		USD 1.18 M Comprar
83,217
+61,110
+276% +USD 959 k 0.71% 21
2022
Q2 		USD 329 k Vender
22,107
-34,479
-61% -USD 559 k 0.19% 25
2022
Q1 		USD 1.02 M Comprar
56,586
+29,502
+109% +USD 522 k 0.52% 21
2021
Q4 		USD 514 k Comprar
+27,084
Nuevas +USD 500 k 0.26% 19
2021
Q3 		– Vender
-30,186
Cerradas -USD 523 k – 16
2021
Q2 		USD 523 k Vender
30,186
-3,432
-10% -USD 57.9 k 0.34% 14
2021
Q1 		USD 538 k Vender
33,618
-1,506
-4% -USD 23.6 k 0.32% 18
2020
Q4 		USD 532 k Vender
35,124
-156
-0.4% -USD 2.23 k 0.33% 19
2020
Q3 		USD 474 k Vender
35,280
-1,662
-4% -USD 22.1 k 0.35% 19
2020
Q2 		USD 456 k Vender
36,942
-5,952
-14% -USD 69.4 k 0.35% 19
2020
Q1 		USD 438 k Vender
42,894
-203,214
-83% -USD 2.47 M 0.41% 18
2019
Q4 		USD 3.15 M Comprar
+246,108
Nuevas +USD 3.02 M 2.8% 8

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth CMT en SCHX: resumen de T2 2023

Wealth CMT cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en T2 2023, liquidando una posición de 89,196 acciones por un valor estimado de USD 1.44 M.

Wealth CMT reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2019 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.15 M en T4 2019. Al cierre de T2 2023, 1,073 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Wealth CMT reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Large- Cap ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Wealth CMT vendió 89,196 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 1.44 M.
  • Wealth CMT reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2019 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Wealth CMT en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.15 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2023, 1,073 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth CMT correspondiente a T2 2023, presentado el 12 jul 2023.