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de Wealth CMT State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF CWI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth CMT Detalles de la acción CWI Actividad de fondos de CWI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 29.6 M Comprar
+1,133,849
Nuevas +USD 29.5 M 44.77% 1
2023
Q1 		– Vender
-1,103,096
Cerradas -USD 26.5 M – 29
2022
Q4 		USD 26.5 M Comprar
1,103,096
+109,182
+11% +USD 2.54 M 14.1% 2
2022
Q3 		USD 21.1 M Comprar
993,914
+105,997
+12% +USD 2.5 M 12.65% 2
2022
Q2 		USD 21.1 M Comprar
887,917
+332,577
+60% +USD 8.49 M 12.3% 2
2022
Q1 		USD 15.3 M Vender
555,340
-10,212
-2% -USD 287 k 7.79% 4
2021
Q4 		USD 16.6 M Comprar
565,552
+76,477
+16% +USD 2.26 M 8.51% 4
2021
Q3 		USD 14.2 M Comprar
489,075
+34,484
+8% +USD 1.03 M 36.76% 2
2021
Q2 		USD 13.7 M Comprar
454,591
+10,533
+2% +USD 317 k 8.92% 4
2021
Q1 		USD 12.8 M Comprar
444,058
+15,829
+4% +USD 458 k 7.56% 5
2020
Q4 		USD 11.8 M Comprar
428,229
+35,654
+9% +USD 924 k 7.39% 6
2020
Q3 		USD 9.44 M Comprar
392,575
+167
+0% +USD 4.03 k 7.01% 4
2020
Q2 		USD 8.89 M Comprar
392,408
+34,887
+10% +USD 746 k 6.88% 4
2020
Q1 		USD 7.05 M Vender
357,521
-229,331
-39% -USD 5.41 M 6.54% 4
2019
Q4 		USD 15.1 M Comprar
+586,852
Nuevas +USD 14.7 M 13.45% 2

Otros fondos que tienen CWI en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1267 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Synovus Financial
Synovus Financial Columbus, Georgia AUM de USD 8741 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth CMT en CWI: resumen de T2 2023

Wealth CMT abrió una nueva posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) en T2 2023: 1,133,849 acciones por un valor de USD 29.6 M. La participación representa 44.77% del portafolio y ocupa el puesto #1 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Wealth CMT había reportado anteriormente una posición en CWI, tan recientemente como T4 2022.

Wealth CMT reportó por primera vez una posición en CWI en T4 2019 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2023, 194 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWI.

  • Al cierre de T2 2023, Wealth CMT tenía 1,133,849 acciones de State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF con un valor de USD 29.6 M.
  • State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF fue una nueva posición de Wealth CMT en T2 2023.
  • State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF representó 44.77% de la cartera de Wealth CMT en T2 2023 y fue su posición número 1.
  • Wealth CMT reportó por primera vez una posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2023, 194 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth CMT correspondiente a T2 2023, presentado el 12 jul 2023.