Viridian RIA
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de Viridian RIA iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Viridian RIA Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		– Vender
-143,951
Cerradas -USD 22.2 M – 6
2021
Q4 		USD 22.5 M Comprar
+143,951
Nuevas +USD 21.9 M 4.76% 6
2021
Q2 		– Mantener
0
– – – 6
2021
Q1 		– Vender
-75,724
Cerradas -USD 10.2 M – 11
2020
Q4 		USD 9.7 M Comprar
75,724
+4,239
+6% +USD 513 k 2.69% 12
2020
Q3 		USD 8.04 M Comprar
71,485
+1,737
+2% +USD 197 k 2.66% 12
2020
Q2 		USD 7.55 M Comprar
69,748
+8,493
+14% +USD 901 k 2.73% 12
2020
Q1 		USD 5.9 M Vender
61,255
-3,188
-5% -USD 379 k 2.67% 13
2019
Q4 		USD 8.38 M Comprar
64,443
+1,497
+2% +USD 186 k 2.99% 13
2019
Q3 		USD 7.5 M Comprar
62,946
+684
+1% +USD 80.2 k 3.12% 12
2019
Q2 		USD 7.1 M Comprar
62,262
+1,938
+3% +USD 222 k 2.86% 13
2019
Q1 		USD 6.8 M Vender
60,324
-680
-1% -USD 74.7 k 3.01% 13
2018
Q4 		USD 6.17 M Vender
61,004
-1,351
-2% -USD 148 k 3.08% 12
2018
Q3 		USD 7.22 M Vender
62,355
-2,362
-4% -USD 271 k 3.19% 11
2018
Q2 		USD 7.13 M Vender
64,717
-38,150
-37% -USD 4.23 M 3.49% 11
2018
Q1 		USD 11.2 M Comprar
+102,867
Nuevas +USD 11.8 M 5.36% 8

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Viridian RIA en IVE: resumen de T1 2022

Viridian RIA cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T1 2022, liquidando una posición de 143,951 acciones por un valor estimado de USD 22.2 M.

Viridian RIA reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2018 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 22.5 M en T4 2021. Al cierre de T1 2022, 1,074 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Viridian RIA reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P 500 Value ETF al cierre de T1 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Viridian RIA vendió 143,951 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T1 2022, por un valor estimado de USD 22.2 M.
  • Viridian RIA reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2018 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Viridian RIA en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 22.5 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2022, 1,074 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Viridian RIA correspondiente a T1 2022, presentado el 26 abr 2022.