UBS AM
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de UBS AM Heritage Commerce HTBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de UBS AM Detalles de la acción HTBK Actividad de fondos de HTBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-85,228
Cerradas -USD 1.06 M – 3795
2026
Q1 		USD 1.06 M Vender
85,228
-38
-0% -USD 483 ﹤0.01% 2326
2025
Q4 		USD 1.02 M Comprar
85,266
+9,038
+12% +USD 98.1 k ﹤0.01% 2128
2025
Q3 		USD 757 k Vender
76,228
-100,427
-57% -USD 1.01 M ﹤0.01% 2090
2025
Q2 		USD 1.75 M Comprar
176,655
+43,636
+33% +USD 400 k ﹤0.01% 2200
2025
Q1 		USD 1.27 M Comprar
133,019
+2,210
+2% +USD 21.6 k ﹤0.01% 2209
2024
Q4 		USD 1.23 M Comprar
130,809
+19,972
+18% +USD 201 k ﹤0.01% 2288
2024
Q3 		USD 1.1 M Vender
110,837
-10,546
-9% -USD 103 k ﹤0.01% 2357
2024
Q2 		USD 1.06 M Comprar
121,383
+78,929
+186% +USD 642 k ﹤0.01% 2346
2024
Q1 		USD 364 k Mantener
42,454
– – ﹤0.01% 2365
2023
Q4 		USD 421 k Vender
42,454
-997
-2% -USD 8.78 k ﹤0.01% 2369
2023
Q3 		USD 368 k Mantener
43,451
– – ﹤0.01% 2382
2023
Q2 		USD 362 k Mantener
43,451
– – ﹤0.01% 2419
2023
Q1 		USD 362 k Mantener
43,451
– – ﹤0.01% 2419
2022
Q4 		USD 565 k Vender
43,451
-3,997
-8% -USD 53.8 k ﹤0.01% 2132
2022
Q3 		USD 538 k Vender
47,448
-6,344
-12% -USD 72.9 k ﹤0.01% 2321
2022
Q2 		USD 575 k Comprar
53,792
+5,628
+12% +USD 62.9 k ﹤0.01% 2253
2022
Q1 		USD 542 k Mantener
48,164
– – ﹤0.01% 2438
2021
Q4 		USD 575 k Mantener
48,164
– – ﹤0.01% 2500
2021
Q3 		USD 560 k Comprar
48,164
+5,410
+13% +USD 60.5 k ﹤0.01% 2459
2021
Q2 		USD 476 k Vender
42,754
-1,544
-3% -USD 18.4 k ﹤0.01% 2557
2021
Q1 		USD 541 k Comprar
44,298
+1,789
+4% +USD 17.9 k ﹤0.01% 2360
2020
Q4 		USD 377 k Mantener
42,509
– – ﹤0.01% 2372
2020
Q3 		USD 283 k Comprar
42,509
+7,448
+21% +USD 51.3 k ﹤0.01% 2322
2020
Q2 		USD 263 k Vender
35,061
-5,269
-13% -USD 41.3 k ﹤0.01% 2316
2020
Q1 		USD 309 k Vender
40,330
-7,389
-15% -USD 78.2 k ﹤0.01% 2147
2019
Q4 		USD 612 k Comprar
47,719
+855
+2% +USD 10.4 k ﹤0.01% 2155
2019
Q3 		USD 551 k Comprar
46,864
+2,572
+6% +USD 30.6 k ﹤0.01% 2247
2019
Q2 		USD 543 k Comprar
44,292
+6,147
+16% +USD 75.6 k ﹤0.01% 2176
2019
Q1 		USD 462 k Comprar
38,145
+2,184
+6% +USD 28.5 k ﹤0.01% 2138
2018
Q4 		USD 408 k Comprar
35,961
+2,010
+6% +USD 27.9 k ﹤0.01% 2081
2018
Q3 		USD 507 k Mantener
33,951
– – ﹤0.01% 2081
2018
Q2 		USD 577 k Comprar
33,951
+13,451
+66% +USD 228 k ﹤0.01% 2034
2018
Q1 		USD 338 k Comprar
20,500
+9,300
+83% +USD 151 k ﹤0.01% 2163
2017
Q4 		USD 172 k Comprar
+11,200
Nuevas +USD 170 k ﹤0.01% 2345

Otros fondos que tienen HTBK en su cartera

Liberty Wealth Management
Liberty Wealth Management Oakland, California AUM de USD 800 M 22.73% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de UBS AM en HTBK: resumen de T2 2026

UBS AM cerró por completo su posición en Heritage Commerce (HTBK) en T2 2026, liquidando una posición de 85,228 acciones por un valor estimado de USD 1.06 M.

UBS AM reportó por primera vez una posición en HTBK en T4 2017 y la mantuvo durante 34 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.75 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 2 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HTBK.

  • UBS AM reportó que ya no tenía una posición en Heritage Commerce al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • UBS AM vendió 85,228 acciones de Heritage Commerce en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.06 M.
  • UBS AM reportó por primera vez una posición en Heritage Commerce en T4 2017 y la mantuvo durante 34 trimestres.
  • La posición de UBS AM en Heritage Commerce alcanzó su máximo de USD 1.75 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Heritage Commerce en cartera.

Según el Informe 13F de UBS AM correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.