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Trimestre
Valor de mercado
Estado
Núm. de acciones
Cambio en la
participación
Valor operado
Peso en el portafolio
Posición de la cartera
2026
Q2
USD 14.7 M
Comprar
146,600
+71,600
+95%
+USD 1.89 M
0.01%
593
2026
Q1
USD 7.08 M
Comprar
75,000
+52,900
+239%
+USD 1.4 M
﹤0.01%
872
2025
Q4
USD 2.17 M
Comprar
22,100
+16,000
+262%
+USD 425 k
﹤0.01%
1913
2025
Q3
USD 531 k
Comprar
6,100
+800
+15%
+USD 21.3 k
﹤0.01%
3743
2025
Q2
USD 369 k
Comprar
5,300
+4,800
+960%
+USD 125 k
﹤0.01%
3838
2025
Q1
USD 6 k
Vender
500
-2,400
-83%
-USD 63.1 k
﹤0.01%
7445
2024
Q4
USD 28 k
Vender
2,900
-4,300
-60%
-USD 114 k
﹤0.01%
6416
2024
Q3
USD 85 k
Comprar
+7,200
Nuevas
+USD 190 k
﹤0.01%
5396
2024
Q2
–
Vender
-500
Cerradas
-USD 5 k
–
9230
2024
Q1
USD 5 k
Vender
500
-2,000
-80%
-USD 51.9 k
﹤0.01%
8001
2023
Q4
USD 91 k
Comprar
+2,500
Nuevas
+USD 62.4 k
﹤0.01%
5479
Otros fondos que tienen IBHJ en su cartera
LBMC Investment Advisors
Brentwood, Tennessee
AUM de USD 1845 M
20.23%
Rendimiento estimado a 1 año
MSRI
Michael S. Ryan Inc
Latham, New York
AUM de USD 198 M
15.97%
Rendimiento estimado a 1 año
Chicago Partners Investment Group
Chicago, Illinois
AUM de USD 5001 M
26.84%
Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
New York
AUM de USD 6.73 B
46.02%
Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
San Diego, California
AUM de USD 445 mil M
25.58%
Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Charlotte, North Carolina
AUM de USD 1.55 B
33.47%
Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Denver, Colorado
AUM de USD 80.9 mil M
26.08%
Rendimiento estimado a 1 año
SPWM
Straight Path Wealth Management
Jenison, Michigan
AUM de USD 428 M
26.3%
Rendimiento estimado a 1 año
Integrated Wealth Concepts
Waltham, Massachusetts
AUM de USD 15.3 mil M
25.33%
Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
New York
AUM de USD 1.89 B
35.08%
Rendimiento estimado a 1 año
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