Pinnacle Advisory Group
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de Pinnacle Advisory Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Advisory Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		USD 6.98 M Comprar
281,436
+9,204
+3% +USD 223 k 0.32% 48
2020
Q4 		USD 6.19 M Vender
272,232
-93
-0% -USD 1.94 k 0.37% 47
2020
Q3 		USD 5.04 M Comprar
272,325
+30,171
+12% +USD 559 k 0.33% 43
2020
Q2 		USD 4.25 M Comprar
242,154
+8,361
+4% +USD 136 k 0.3% 44
2020
Q1 		USD 3.29 M Comprar
233,793
+38,994
+20% +USD 714 k 0.32% 38
2019
Q4 		USD 3.91 M Comprar
194,799
+16,758
+9% +USD 324 k 0.26% 42
2019
Q3 		USD 3.36 M Comprar
178,041
+3,078
+2% +USD 58.2 k 0.23% 42
2019
Q2 		USD 3.33 M Vender
174,963
-6,435
-4% -USD 120 k 0.23% 45
2019
Q1 		USD 3.35 M Comprar
181,398
+2,064
+1% +USD 36.9 k 0.23% 41
2018
Q4 		USD 2.86 M Comprar
179,334
+10,932
+6% +USD 191 k 0.21% 46
2018
Q3 		USD 3.25 M Comprar
168,402
+264
+0.2% +USD 5.03 k 0.22% 37
2018
Q2 		USD 3.08 M Vender
168,138
-5,835
-3% -USD 106 k 0.19% 39
2018
Q1 		USD 3.07 M Comprar
173,973
+11,148
+7% +USD 200 k 0.18% 39
2017
Q4 		USD 2.89 M Comprar
162,825
+14,880
+10% +USD 257 k 0.17% 43
2017
Q3 		USD 2.47 M Comprar
147,945
+16,098
+12% +USD 262 k 0.15% 42
2017
Q2 		USD 2.12 M Comprar
131,847
+2,895
+2% +USD 46 k 0.13% 49
2017
Q1 		USD 2.03 M Comprar
128,952
+60,252
+88% +USD 939 k 0.13% 47
2016
Q4 		USD 1.03 M Comprar
+68,700
Nuevas +USD 1.01 M 0.07% 68
2016
Q3 		– Vender
-25,833
Cerradas -USD 361 k – 144
2016
Q2 		USD 361 k Comprar
+25,833
Nuevas +USD 356 k 0.03% 88

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
BLB&B Advisors
BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM de USD 2781 M 18.83% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Advisory Group en SCHM: resumen de T1 2021

Pinnacle Advisory Group aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 3.4% durante T1 2021, al comprar aproximadamente USD 223 k y elevar la posición a 281,436 acciones con un valor de USD 6.98 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #48.

Pinnacle Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2016 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2021, 668 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T1 2021, Pinnacle Advisory Group tenía 281,436 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 6.98 M.
  • Pinnacle Advisory Group compró 9,204 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2021, por un monto estimado de USD 223 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.32% de la cartera de Pinnacle Advisory Group en T1 2021 y fue su posición número 48.
  • Pinnacle Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2021, 668 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Advisory Group correspondiente a T1 2021, presentado el 12 may 2021.