PCG Wealth Advisors
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de PCG Wealth Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de PCG Wealth Advisors Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.03 M Vender
43,246
-4,514
-9% -USD 224 k 0.44% 68
2026
Q2 		USD 2.3 M Vender
47,760
-1,366
-3% -USD 65.1 k 0.51% 60
2026
Q1 		USD 2.31 M Vender
49,126
-155,880
-76% -USD 7.49 M 0.58% 55
2025
Q4 		USD 9.45 M Vender
205,006
-1,466
-0.7% -USD 67.3 k 2.67% 5
2025
Q3 		USD 9.5 M Comprar
206,472
+4,893
+2% +USD 224 k 2.78% 6
2025
Q2 		USD 9.01 M Comprar
201,579
+8,882
+5% +USD 391 k 4.61% 6
2025
Q1 		USD 8.59 M Vender
192,697
-30,568
-14% -USD 1.36 M 3% 7
2024
Q4 		USD 9.7 M Vender
223,265
-1,832
-0.8% -USD 82.9 k 3.6% 5
2024
Q3 		USD 10.2 M Comprar
225,097
+541
+0.2% +USD 23.5 k 3.95% 4
2024
Q2 		USD 9.15 M Comprar
224,556
+10,370
+5% +USD 428 k 3.98% 5
2024
Q1 		USD 9.05 M Comprar
214,186
+16,772
+8% +USD 685 k 4.3% 4
2023
Q4 		USD 8.01 M Vender
197,414
-33,289
-14% -USD 1.28 M 4.47% 3
2023
Q3 		USD 8.63 M Vender
230,703
-19,865
-8% -USD 785 k 5.66% 3
2023
Q2 		USD 10 M Vender
250,568
-17,779
-7% -USD 712 k 6.24% 2
2023
Q1 		USD 10.8 M Vender
268,347
-28,573
-10% -USD 1.14 M 6.81% 2
2022
Q4 		USD 11.9 M Vender
296,920
-303,310
-51% -USD 11.8 M 7.5% 3
2022
Q3 		USD 21.5 M Comprar
600,230
+231,264
+63% +USD 9.15 M 7.66% 3
2022
Q2 		USD 14.3 M Comprar
368,966
+17,432
+5% +USD 707 k 10.22% 3
2022
Q1 		USD 14.9 M Comprar
351,534
+89,292
+34% +USD 3.71 M 9.45% 3
2021
Q4 		USD 11.3 M Comprar
+262,242
Nuevas +USD 10.9 M 7.84% 2

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PCG Wealth Advisors en FVD: resumen de T3 2026

PCG Wealth Advisors redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 9.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 224 k, y conservó 43,246 acciones valuadas en USD 2.03 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #68.

PCG Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.5 M en T3 2022. Al cierre de T3 2026, 528 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T3 2026, PCG Wealth Advisors tenía 43,246 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 2.03 M.
  • PCG Wealth Advisors vendió 4,514 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 224 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.44% de la cartera de PCG Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 68.
  • PCG Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de PCG Wealth Advisors en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 21.5 M en T3 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 528 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de PCG Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.