de PCG Wealth Advisors First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de PCG Wealth Advisors Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.77 M	Vender	77,433 -7,274	-9%	-USD 363 k	0.84%	38
2026 Q1	USD 4.3 M	Vender	84,707 -1,867	-2%	-USD 91.2 k	1.09%	25
2025 Q4	USD 3.84 M	Vender	86,574 -5,916	-6%	-USD 258 k	1.09%	30
2025 Q3	USD 4.01 M	Comprar	92,490 +8,278	+10%	+USD 359 k	1.17%	27
2025 Q2	USD 3.53 M	Comprar	84,212 +1,297	+2%	+USD 53.6 k	1.8%	14
2025 Q1	USD 3.6 M	Comprar	82,915 +3,243	+4%	+USD 137 k	1.26%	22
2024 Q4	USD 3.21 M	Vender	79,672 -1,255	-2%	-USD 52.7 k	1.18%	30
2024 Q3	USD 3.39 M	Vender	80,927 -1,985	-2%	-USD 80.1 k	1.31%	28
2024 Q2	USD 3.14 M	Vender	82,912 -18,439	-18%	-USD 700 k	1.37%	30
2024 Q1	USD 3.9 M	Vender	101,351 -41,077	-29%	-USD 1.5 M	1.85%	14
2023 Q4	USD 5.11 M	Vender	142,428 -18,245	-11%	-USD 618 k	2.85%	7
2023 Q3	USD 5.37 M	Vender	160,673 -15,748	-9%	-USD 546 k	3.52%	6
2023 Q2	USD 6 M	Comprar	176,421 +12,217	+7%	+USD 423 k	3.73%	5
2023 Q1	USD 5.83 M	Comprar	164,204 +85,164	+108%	+USD 3.12 M	3.68%	5
2022 Q4	USD 2.89 M	Comprar	+79,040	Nuevas	+USD 2.85 M	1.83%	15

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PCG Wealth Advisors en FDL: resumen de T2 2026

PCG Wealth Advisors redujo su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 8.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 363 k, y conservó 77,433 acciones valuadas en USD 3.77 M. La posición representa 0.84% de la cartera y ocupa el puesto #38.

PCG Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FDL en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 500 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

Al cierre de T2 2026, PCG Wealth Advisors tenía 77,433 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 3.77 M.
PCG Wealth Advisors vendió 7,274 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 363 k.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.84% de la cartera de PCG Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 38.
PCG Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de PCG Wealth Advisors en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 6 M en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 500 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de PCG Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.