de M.E. Allison & Co Capital Group Conservative Equity ETF CGCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de M.E. Allison & Co Detalles de la acción CGCV Actividad de fondos de CGCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 517 k	Vender	16,125 -1,540	-9%	-USD 50.9 k	0.29%	93
2026 Q2	USD 576 k	Comprar	17,665 +3,220	+22%	+USD 102 k	0.33%	83
2026 Q1	USD 431 k	Comprar	14,445 +185	+1%	+USD 5.73 k	0.29%	98
2025 Q4	USD 435 k	Comprar	14,260 +3,090	+28%	+USD 93.6 k	0.3%	90
2025 Q3	USD 336 k	Comprar	11,170 +750	+7%	+USD 22 k	0.23%	117
2025 Q2	USD 298 k	Comprar	+10,420	Nuevas	+USD 282 k	0.24%	116

Otros fondos que tienen CGCV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2211 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de USD 695 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Bulwark Capital Fernandina Beach, Florida AUM de USD 189 M 7.81% Rendimiento estimado a 1 año

HTWM

Hartmann Taylor Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 178 M 10.08% Rendimiento estimado a 1 año

WFP

Worthington Financial Partners Worthington, Ohio AUM de USD 118 M 64.85% Rendimiento estimado a 1 año

CFA

CWS Financial Advisors Kalamazoo, Michigan AUM de USD 454 M 6.72% Rendimiento estimado a 1 año

CNTOF

Canandaigua National Trust of Florida Canandaigua, New York AUM de USD 181 M

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky AUM de USD 372 M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de M.E. Allison & Co en CGCV: resumen de T3 2026

M.E. Allison & Co redujo su participación en Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) en 8.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 50.9 k, y conservó 16,125 acciones valuadas en USD 517 k. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #93.

M.E. Allison & Co reportó por primera vez una posición en CGCV en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 576 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGCV.

Al cierre de T3 2026, M.E. Allison & Co tenía 16,125 acciones de Capital Group Conservative Equity ETF con un valor de USD 517 k.
M.E. Allison & Co vendió 1,540 acciones de Capital Group Conservative Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 50.9 k.
Capital Group Conservative Equity ETF representó 0.29% de la cartera de M.E. Allison & Co en T3 2026 y fue su posición número 93.
M.E. Allison & Co reportó por primera vez una posición en Capital Group Conservative Equity ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de M.E. Allison & Co en Capital Group Conservative Equity ETF alcanzó su máximo de USD 576 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Conservative Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de M.E. Allison & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.