de Lloyd Advisory Services Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lloyd Advisory Services Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-39	Cerradas	-USD 1.95 k	–	1008
2026 Q1	USD 1.95 k	Comprar	+39	Nuevas	+USD 1.97 k	﹤0.01%	666
2023 Q4	–	Vender	-29,887	Cerradas	-USD 1.44 M	–	332
2023 Q3	USD 1.44 M	Comprar	+29,887	Nuevas	+USD 1.48 M	0.47%	42

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lloyd Advisory Services en VTEB: resumen de T2 2026

Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en T2 2026, liquidando una posición de 39 acciones por un valor estimado de USD 1.95 k.

Lloyd Advisory Services reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 1,410 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Lloyd Advisory Services reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Lloyd Advisory Services vendió 39 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.95 k.
Lloyd Advisory Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Lloyd Advisory Services en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T3 2023.
Al cierre de T2 2026, 1,410 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.